北京博研智尚信息咨询有限公司-市场调研在线
时间:2021-12-03 15:40来源:未知 作者:HL-2017 点击:次
动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。
其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。
动力电池的特点
资料来源：企业公告、博研咨询整理
电气化车辆在去年的12月达到了一个峰值92万台的月度产出。从去年6月份开始，所有纳入HEV的量，就往50万+开始走。目前全球来看，HEV的量比较稳定，占据xEV比例的33%-50%，PHEV大概占15%，BEV的量有波动在30%-40%。
全球主要的BEV、PHEV和HEV的量（单位：万台）
| - | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2024年1月 | 2024年2月 |
| xEV | 34.1 | 41 | 25.3 | 31.7 | 47.7 | 53.2 | 48.2 | 68.5 | 67.7 | 73.7 | 92 | 62.6 | 54.4 |
| %MoM | -12.5 | 20.3 | -38.3 | 25.3 | 50.4 | 11.6 | -9.3 | 42.1 | -1.1 | 8.7 | 25 | -31.9 | -13.1 |
| %YoY | 5.9 | -19.2 | -36.1 | -27.8 | -0.9 | 32.2 | 29.7 | 51 | 72.7 | 65.2 | 81.4 | 60.7 | 59.6 |
| BEV | 7.9 | 12.4 | 8 | 10.1 | 16.4 | 16.4 | 17 | 25.6 | 24.9 | 29.2 | 42.7 | 23.4 | 17.6 |
| %MoM | -24 | 57.6 | -35.3 | 25.2 | 63.3 | -0.5 | 3.9 | 50.7 | -3 | 17.6 | 46 | -45.2 | -24.7 |
| %YoY | 2.6 | -27.3 | 41.7 | -34.7 | -16.5 | 42.7 | 42.1 | 68.2 | 97.1 | 76 | 80.9 | 125.5 | 123.4 |
| PHEV | 4.4 | 5.1 | 3.9 | 4.9 | 7.2 | 8.8 | 7.9 | 10.4 | 11.2 | 12.3 | 16.1 | 9.7 | 8.7 |
| %MoM | 22.3 | 15.1 | -23.9 | 25.9 | 46.9 | 22.7 | -9.8 | 31.7 | 7.5 | 9.6 | 31.3 | -39.7 | -10.8 |
| %YoY | 15 | -2.5 | -14.4 | 8.5 | 65.4 | 106.4 | 120.7 | 149 | 133.6 | 150.6 | 189.3 | 71.2 | 96 |
| HEV | 21.8 | 23.5 | 13.4 | 16.8 | 24.1 | 28 | 23.3 | 32.5 | 1.7 | 32.1 | 33.2 | 29.5 | 28.1 |
| %YoY | 5.5 | -17.5 | -37.1 | -30.1 | 0 | 14.3 | 7.7 | 25.1 | 45.1 | 39.3 | 54 | 28.8 | 29 |
资料来源：汽车电子设计、博研咨询整理
博研咨询发布的《2024-2030年中国汽车动力电池行业市场全景调查及市场分析预测报告》数据显示：受益于电动汽车产业的发展,全球动力电池行业发展迅猛。最新统计数据显示，2024年全球动力电池在电动汽车上的装机量达137GWh，同比增长17%。
2019-2024年全球动力在电动汽车上的装机量
资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理
具体来看，2024年，宁德时代(CATL)装机量34GWh，同比增长2%，连续第四年动力电池装机量全球居首，市场份额为24.82%；LG新能源(LGC)装机量为31GWh，同比增长150%，位居全球第二，市场份额为22.63%；第三是松下(Panasonic)，装机量为25GWh，市场份额为18.25%;第四是比亚迪（BYD），装机量为10GWh，其他装机量均小于10GWh，其它依次是三星SDI（装机量8GWh）韩国SKI装机量7GWh、AESC装机量4GWh、国轩高科装机量3GWh、中航锂电装机量3GWh，可以看出，宁德时代与LG新能源的装机量与其他电池制造商的差距正在扩大。
2019-2024年全球动力电池在电动汽车上的装机量（单位:GWh）
资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理
可以看到，在2024年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top9企业中，中国企业占了5席：宁德时代、比亚迪、AESC（远景能源）、国轩高科、中航锂电。
2019-2024年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top9企业装机情况
资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理
近年来，全球电池（电动汽车和ESS的电池）市场集中度在不断提升：Top3企业的市场份额为62%，2024年为66%，预计2024年将达到69%；Top6企业的市场份额为80%，2024年为86%，预计2024年将达到90%。
2019-2024年全球动力电池市场集中度
资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理
2024年，全球电池（电动汽车和ESS的电池）出货量达213GWh，同比增长34%。预计，2024年主要电池公司生产线运营情况将显著改善，全球电池（电动汽车和ESS的电池）出货量将达到317GWh，同比增长49%。
2019-2024年全球电池（电动汽车和ESS的电池）出货量及增长
资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理
2024年全球动力电池装机量为213GWh，产能为299GWh；预计2024年全球动力电池装机量为317GWh，产能为434GWh；预计2024年全球动力电池装机量为619GWh，产能为554GWh；预计2024年全球动力电池装机量为859GWh，产能为684GWh，到时交出现供不应求的状态，全球动力电池会出现短缺。
2019-2030年全球动力电池供需平稳情况（单位：GWh）
资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理
从市场需求方面来看，2024年中国动力电池装机量136GWh，动力电池出货量193GWh；预计2024年动力电池装机量273GWh，动力电池出货量287GWh；预计2025年动力电池装机量1163GWh，动力电池出货量1396GWh；预计2030年动力电池装机量2963GWh，动力电池出货量3555GWh；
2019-2030年全球动力电池装机量及出货量（单位：GWh）
资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理
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