2019-2024年中国多晶硅市场供需形势及未来投资评估报告

第一部分 多晶硅相关概述及工艺介绍
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第1章    行业基本概述
第一节 多晶硅产品定义 1
第二节 多晶硅产品分类及应用领域 1
第三节 我国硅材料的发展 2

第2章   行业工艺技术分析
第一节 多晶硅生产的工艺技术 3
一、多晶硅的主要生产工艺技术 3
二、高纯多晶硅的制备技术 4
三、物理提纯制备太阳能级多晶硅 8
四、太阳能级多晶硅新工艺技术 9
第二节 世界主要多晶硅生产工艺技术 11
一、改良西门子法 11
二、硅烷热分解法 13
三、流化床法 17
四、冶金法 17
第三节 国外多晶硅生产技术现状及发展趋势 18
第四节 国内多晶硅生产工艺技术概况 18
一、中国多晶硅技术发展历程 18
二、多晶硅是高集成度的化工联合企业，技术门槛高 20
三、多晶硅制造业亟须加快技术研发 21
节 我国多晶硅生产工艺技术进展 22
一、我国多晶硅生产技术打破国外垄断 22
二、太阳能级多晶硅生产技术获得突破 23
三、我国已掌握千吨级多晶硅核心技术 23
第五节 我国多晶硅生产工艺技术今后发展重点 26
第二部分 国内外多晶硅行业发展分析

第3章  国际多晶硅产业分析
第一节 国际多晶硅产业概述 28
一、国际多晶硅产业概况 28
二、世界主要多晶硅厂家生产情况 32
三、全球厂商争涉多晶硅生产 34
四、多晶硅市场供需紧张 国际巨头加快布局 36
第二节 全球多晶硅产能扩张情况分析 37
一、全球多晶硅生产商掀起扩能热 37
三、全球多晶硅产能分析 41
第三节 2014-2017年国际多晶硅价格分析 42
第四节 世界主要国家多晶硅产业分析 48
一、美国 48
二、日本 49
三、德国 51
四、韩国 53
第五节 全球多晶硅未来市场分析 55

第4章   我国多晶硅产业分析
第一节 多晶硅产业发展概况 56
一、我国多晶硅产业概况 56
二、我国多晶硅生产的技术基础及发展空间 57
三、我国多晶硅产业发展势头分析 60
四、多晶硅产业步入新阶段 提质降耗任务艰巨 64
第二节2014-2017年我国多晶硅产业发展情况分析 66
一、我国多晶硅产业发展现状分析 66
二、多晶硅进口仍然维持高位 70
三、多晶硅行业优胜劣汰已经先行 71
四、2014-2017年多晶硅价格分析 73
五、2014-2017年多晶硅厂商盈利能力 76
六、多晶硅行业急盼准入标准出台 77
七、冶金法多晶硅谋突围 79
第三节 地区多晶硅产业发展 81
一、四川多晶硅产业发展分析 81
二、四川乐山多晶硅产业发展分析 82
三、2014-2017年河南多晶硅产业发展分析 83
四、河南省偃师市多晶硅产业发展分析 84
五、湖北省宜昌多晶硅及光伏产业发展分析 85
六、内蒙古多晶硅产业渐成规模 87
七、重庆多晶硅产业发展 89
八、徐州多晶硅产业分析 89
九、台湾多晶硅产业分析 90
十、曲靖经开区多晶硅后续产业年产值预计 92
第四节 多晶硅产业存在的问题 93
第五节 多晶硅产业发展对策 94
第六节 我国高纯多晶硅产业发展方略 96
一、高纯多晶硅的发展目标 97
二、发展我国高纯多晶硅的可能性 98
三、发展方略 101
第七节 多晶硅生产毒污染高耗能与对策 103
第三部分 多晶硅行业产业链分析

第5章   多晶硅关联产业链分析
第一节 多晶硅产业链综述 109
一、多晶硅产业链上游简述 109
二、多晶硅产业链中游简述 109
三、多晶硅产业链下游简述 111
第二节 太阳能级多晶硅产业链分析 116
一、国际太阳能级多晶硅产业价值链分析 116
二、中国太阳能级多晶硅产业链现状 119
三、太阳能仍是中国硅片市场发展主引擎 120

第6章   多晶硅产业链下游产业
第一节 世界及中国太阳能光伏产业预测 122
第二节 国际太阳能电池产业 129
一、市场格局剧变 太阳能电池即将进入普及时期 129
二、全球太阳能电池产量分析 133
三、欧洲太阳能电池产量全球第一 133
四、世界薄膜太阳能电池市场份额将翻番 134
五、2014-2017年日本太阳能电池发展状况 134
六、德国太阳能电池价下滑机率大 136
第三节 中国太阳能电池产业 137
一、中国太阳能电池产业呈指数增长 137
二、深度解读中国太阳能电池产业 140
三、中国太阳能光伏产业分析 142
四、我国太阳能电池产量分析 149
2016年1月～12月，全国太阳能电池行业累计完成产量4,736.90万千瓦，月度走势如下图所示：
2016年1-12月全国太阳能电池行业产量
 
资料来源：智研数据中心整理
五、我国首个太阳能电池标准出台 149
六、中国光伏产业发展与多晶硅短缺情况分析 150
第四节 半导体产业 154
一、全球半导体设备市场分析 154
二、2014-2017年全球半导体产业市场分析 160
三、2014-2017年中国半导体产量统计 171
五、2014-2017年我国功率半导体市场的销售量 187
第四部分 多晶硅市场供需及预测

第7章   国内外多晶硅市场供需及预测分析
第一节2014-2017年多晶硅市场供需分析 189
    一、近几年全球多晶硅供求概况 189
    整个2016年全球多晶硅供求一直处于平衡，导致价格稳定在每千克二十美元以上，但是尚未攀升至每千克超过二十五美元，这在过去就将吸引较高成本的生产商重新启动生产。
    一些工厂，如HankookSilicon、Elkem和赛维LDK（LDKSolar）持有的那些工厂恢复运营。这此低成本的生产商，如RECSilicon、保利协鑫（GCL-Poly）、大全新能源（DaqoNewEnergy）和特变电工新疆公司（TBEAXinjiang）已计划建设新工厂，一些公司如RECSilicon启用新一代流化床反应器（FBR）技术。
2016年全球多晶硅产量分布
 
资料来源：智研数据中心整理
    2016年中国多晶硅生产规模明显增长，多晶硅产量仍达到13.2万吨，同比增长57%；硅片产量达到38GW，同比增长28%。
    2017年1-2月我国多晶硅产量为2.37万吨，1月份产量为1.19万吨，2月份产量为1.18万吨。目前国内多晶硅下游光伏产业低迷，对多晶硅需求薄弱，目前主要以去库存为主，多晶硅市场价格下行。2016年我国多晶硅产量达到13万吨，进口总量10万吨。开工的企业逐渐增多，恢复到18家左右。开工企业的产能达到了15.6万吨。2016年中国多晶硅产量达到全球产量的43%。
2010-2017年2月我国多晶硅产量

资料来源：智研数据中心整理
    受内外部因素的影响，目前中国多晶硅在产企业有18家，有效产能达到15.5万吨，企业盈利情况趋好。不过部分企业仍处于盈亏平衡点甚至亏损，经营状况不容乐观。
    数据显示，2016年，包括江苏中能、特变电工、洛阳中硅、大全新能源、宜昌南玻、神州硅业、亚洲硅业、四川瑞能、内蒙晶阳、盾安光伏在内的十家主要多晶硅企业总产能达到132,500吨，总产量达到121,500吨。
    组件环节，天合、英利、晶科、阿特斯、晶澳、韩华、昱辉、海润、中利腾晖、正泰等十家企业的总产能达到23,750MW，总产量达到19,960MW。
 
 
2016年我国主要多晶硅企业产能、产量
 
资料来源：智研数据中心整理
2016年我国主要多晶硅组件企业产能、产量
 
资料来源：智研数据中心整理
    国产多晶硅的价格从年初最低的145元/公斤，上涨至2月份的高点165元/公斤。随后两个月，多晶硅价格一直在160元/公斤左右震荡。进入5、6月份多晶硅价格稳定在约160元/公斤，而由于组件库存量的增加传导至上游，7月份多晶硅价格下探至158元/公斤左右，最低成交价格一度达到155元/公斤。进入8月份多晶硅价格稳定在约158元/公斤，并在多晶硅贸易加工禁止公布后触及165元/公斤的年内高位，但由于进口量的激增和国内有效产能的恢复，目前多晶硅成交价格维持在160元/公斤左右。同时，部分多晶硅还有一定量的库存，也影响了多晶硅成交价格回升。
    目前，冶金法多晶硅已经开始从幕后走到前台，从实验室到工厂，又到了市场。与任何新生事物和新技术一样，冶金法多晶硅的发展遇到了许多的障碍和阻力，这些阻力有技术上的，也有市场上的，需要冶金法多晶硅的从业人员，坚持不懈，冶金法多晶硅将为光伏发电的成本下降、使太阳能从目前的奢侈能源变成惠及大众的日常能源，做出巨大的贡献。
    作为太阳能光伏电池主要的原材料，多晶硅的发展前景与光伏的应用息息相关。就全球范围而论，太阳能电池市场的兴衰起落，直接决定了其上游环节——多晶硅产业的命运。然而，对于一个国家的多晶硅产业而言，不能仅仅关注市场供求关系，而是要把解决多晶硅生产过程的节能、环保等“老大难”问题纳入多晶硅产业整体发展的规划之中。
    在未来5年，我国多晶硅产能扩张的步伐还将继续，但也必须跨越几个门槛。
    第一个门槛是环保。用改良西门子法生产多晶硅，副产物四氯化硅的处理是最令人头疼的问题。无论是对副产物进行回收再利用，还是着眼于化工行业进行综合利用，都面临不少问题。目前看来，采用能耗较低的冷氢化技术将四氯化硅转化为三氯氢硅，是最为可行的方案。但冷氢化技术难度较大，需要投入大量人力、物力进行研发。
    第二个门槛是能耗。改良西门子法的高能耗一直为人所诟病，多晶硅领域的一些国际巨头把工厂设在美国，其原因也是看中了美国的低电价。为了甩掉“高能耗”的帽子，也有很多企业不断探索硅烷法、冶金法等新的工艺路线；但依靠新工艺能否稳定地生产出符合光伏产业需求的多晶硅材料，还有待光伏电池在生产环节和应用环节的实践检验。
    第三个门槛是规模。要使效益最大化，就必须具备相当的规模。2010年，国家把多晶硅生产的产能下限定为3000吨/年，应该说具备一定的指导意义。
    我们必须清醒地认识到，未来的多晶硅产业一定会在全球范围内出现残酷的竞争，中国企业所面对的对手是国际上的8大巨头。无论是环保、节能还是产能规模，其最终影响的还是多晶硅的生产成本。只有实现了低污染、低能耗和大规模量产，企业才有可能具备与国际巨头竞争的能力。
    在“十四五”期间，政府面临的问题不是要不要支持多晶硅企业扩充产能，而是如何帮助他们在扩充产能的同时，扫清前进途中的障碍。针对环保、节能，政府可以提供专项资金予以支持；而在产能规模上，则应该重点扶持两三家在国内领先的企业，帮助其增强国际竞争力。
    在“十四五”期间，我国的多晶硅企业不能因为光伏市场的火爆而忽视半导体市场，而是要继续尝试电子级多晶硅的研发与产业化。考虑到薄膜太阳能电池一直在挑战晶体硅电池的统治地位，因此，发展电子级多晶硅不仅仅是为半导体产业解决原材料问题，也是未雨绸缪，为多晶硅企业的可持续发展寻找新的出路。
    引导万吨级企业做强
    我们国家的多晶硅产业发展还处于起步阶段，具备国际竞争能力的项目还太少，应该利用政策指导更多的万吨级以上的多晶硅企业继续做大做强，出现更多的世界级多晶硅航母。当然，政策同时要限制低水平重复建设的企业，在项目审批、土地供应、环保准入、金融支持等方面施以高压政策，以减少资源浪费，优化经济增长方式。
    “十四五”规划中提出“坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑”。
    在光伏各产业链中，多晶硅是技术最密集的环节，其技术起点的高低，技术进步与创新是行业生存与发展的关键。改良西门子法多晶硅生产工艺是成熟的系统成套技术，多晶硅生产要考虑到完整地包含到所有副产物的综合利用，这都需要相关科技政策的鼓励与引导。同时政策要鼓励引进人才和人才本土化相结合，保证持续的研发投入和成果转化，并通过设备的国产化，让多晶硅的技术创新为整个光伏产业长远发展服务。
二、多晶硅供应缺口分析 196
三、多晶硅需求变脸 半年间由严重过剩到闹饥荒 197
第二节 全球及我国多晶硅市场需求预测 198
一、全球及我国多晶硅需求量 198
二、2019-2024年多晶硅供需预测 202
三、影响多晶硅市场供需状况的主要因素分析 205
第三节2014-2017年多晶硅行业市场走势 208
一、2014-2017年国内多晶硅价格仍将维持高位 208
二、2014-2017年多晶硅料荒或将蔓延 210
第五部分 多晶硅国内外核心企业分析

第8章   国外多晶硅核心制造企业
第一节 多晶硅制造企业产业综述 212
第二节 Hemlock（美国） 214
一、公司简介
二、公司业绩分析
第三节 REC（挪威） 216
一、公司简介
二、公司业绩分析
第四节 Wacker Chemie（德国） 221
一、公司简介
二、公司业绩分析
第五节 Tokuyama（日本） 229
一、公司简介
二、公司业绩分析
第六节 MEMC Electronic Materials（美国） 231
一、公司简介
二、公司业绩分析
第七节 Sumitomo Titanium（日本） 234
一、公司简介
二、公司业绩分析

第9章   国内多晶硅重点企业研究
第一节 峨嵋半导体材料厂 235
一、公司简介
二、公司竞争力
第二节 四川新光硅业科技有限责任公司 238
一、公司简介
二、公司竞争力
第三节 洛阳中硅高科技有限公司 242
一、公司简介
二、公司竞争力
第四节 天威保变电气股份有限公司 249
一、公司简介
二、公司竞争力
第五节 通威股份有限公司 254
一、公司简介
二、公司竞争力
第六节 特变电工股份有限公司 255
一、公司简介
二、公司竞争力
第七节 四川川投能源股份有限公司 257
一、公司简介
二、公司竞争力
第八节 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 259
一、公司简介
二、公司竞争力
第六部分 多晶硅国内外项目分析

第10章   多晶硅国内计划建设项目研究
第一节 2016年我国已建及在建多晶硅项目简介 263
第二节 2016年我国多晶硅建设项目介绍 271
第三节 2017年我国已建及在建多晶硅项目简介 263

第11章   多晶硅项目建设分析
第一节 多晶硅项目建设特点 276
第二节 多晶硅项目设备及资金 277
第三节 原材料供应及需求 278
第四节 耗能分析 284
第五节 多晶硅项目一般投资回收期分析 284
一、投资分析与收益估算 285
二、项目总投资估算 285
三、生产成本估算 285
四、销售收入估算 286
五、投资收益估算 287
第六节 环保分析 287
第七节 消防安全分析 288
第七部分 多晶硅项目投资

第12章   2019-2024年多晶硅投资与前景预测 289
第一节 多晶硅投资环境 289
第二节 多晶硅产业发展前景分析 291
一、国内多晶硅产业产能增长空间分析 291
二、多晶硅生产技术瓶颈待突破 291
第三节 多晶硅赢利水平分析 292
第四节 多晶硅产业发展建议 294

第13章   2019-2024年多晶硅产业投资风险分析 296
第一节 诸多瓶颈考验多晶硅投资者 296
第二节 政策风险 299
第三节 上游行业的影响 299
第四节 同业增加风险 301
第五节 非晶硅竞争风险 301
第六节 产品的过剩风险 302
第七节 技术风险 303
第八节 节能减排风险 303
第14章  LZG 2019-2024年多晶硅产业信贷风险及授信分析 304
第一节 2014-2017年多晶硅产业融资现状分析 304
第二节 多晶硅产业信贷风险成因分析 308
第三节 多晶硅产业信贷风险预警分析 308
第四节 多晶硅产业授信策略建议 310
一、目标市场定位 310
二、风险规避策略 311
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图表：多晶硅性质 1
图表：晶体硅提纯方法 7
图表：改良西门子法高纯硅生产 7
图表：改良西门子法高纯多晶硅工艺流程 11
图表：硅烷热分解法工艺流程 16
图表：常规太阳能电池简单装置 19
图表：2011-2023年全球多晶硅需求量预测图 31
图表：2012-2017年世界多晶硅供需对比分析 32
图表：主要国家太阳能光伏发电支持政策列表 32
图表：世界多晶硅生产厂家国别列表 33
图表：传统大厂太阳能级硅料扩产计划 38
图表：全球主要多晶硅企业产能现状及预测 39
图表：全球传统7大多晶硅厂产量 39
图表：全球新进入者多晶硅产量 40
图表：中国国内多晶硅过剩情况示意图 41
图表：我国多晶硅产能规划 57
图表：中国政府对太阳能光伏发电的具体支持 57
图表：“多晶硅材料产业关键技术开发”项目建议课题承担单位 64
图表：近年我国部分省份主要多晶硅项目列表 67
图表：2012-2017年10月多晶硅价格趋势图 74