2024-2030年中国资产管理市场全景调查与发展前景报告

 

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第1章 中国资产管理行业发展背景分析9

1.1国内资产管理行业发展时机分析9

1.1.1资产管理市场规模分析9

1.1.2资产管理市场风险分析10

1.1.3资产管理相关政策分析10

（1）银监会出台的相关政策10

（2）证监会出台的相关政策11

（3）保监会出台的相关政策13

1.2资产管理行业与经济相关性分析15

1.2.1资产管理与GDP相关性分析15

1.2.2资产管理与固定资产投资相关性16

1.2.3资产管理与证券市场相关性16

1.2.4资产管理与居民储蓄关系分析16

1.3现代资产管理机构特征分析17

1.3.1现代资产管理机构投资范围17

1.3.2现代资产管理机构组织形式18

1.3.3现代资产管理机构盈利模式19

 

第2章 中国资产管理业务投资环境分析20

2.1投资环境对资产管理行业的影响20

2.1.1证券市场对资产管理行业的影响20

2.1.2股权市场对资产管理行业的影响20

2.1.3产业投资对资产管理行业的影响21

2.2证券投资市场环境分析22

2.2.1股票市场投资前景分析22

（1）政策面基本稳定22

（2）市场流动性良好23

2.2.2债券市场投资前景分析23

2.2.3衍生证券市场投资前景25

2.3股权投资市场环境分析26

2.3.1PE/VC投资规模分析26

（1）PE投资规模分析26

（2）VC投资规模分析27

2.3.2PE/VC投资行业分布28

（1）PE投资行业分布28

（2）VC投资行业分布30

2.3.3PE/VC投资企业分布31

（1）PE投资企业分布31

（2）VC投资企业分布32

（3）2020年PE/VC披露金额十大案例32

2.3.4PE/VC投资地域分布33

（1）PE投资地域分布33

（2）VC投资地域分布34

2.3.5PE/VC投资收益分析35

（1）IPO退出回报分析35

（2）并购退出回报分析37

2.4其他投资市场环境分析39

2.4.1货币市场投资环境分析39

（1）央行回购利率情况39

（2）同业拆借利率情况40

2.4.2房地产市场投资环境分析41

2.4.3基础设施建设投资环境分析44

2.4.4艺术品市场投资环境分析45

 

第3章 全球资产管理行业运作状况分析47

3.1全球资产管理市场发展分析47

3.1.1全球资产管理市场规模分析47

3.1.2全球不同区域国家资管市场对比47

3.1.3全球投资者投资偏好变化情况48

3.1.4全球投资者偏好变化对资管行业影响49

3.1.5全球资产管理行业盈利状况分析51

3.2美国资产管理产品设计及风险控制53

3.2.1美国基金型资产管理产品设计53

（1）美国基金型资产管理产品概况53

（2）产品设计过程与驱动因素分析56

（3）产品设计的主要方法58

3.2.2美国非基金型资产管理产品设计59

（1）美国非基金型资产管理产品概况59

（2）独立账户资产管理业务的产品设计60

3.2.3美国资产管理业务的风险控制61

3.3国际资产管理业务运作经验分析62

3.3.1国外银行理财产品运作经验62

（1）国外银行理财产品发展现状62

（2）国外银行理财产品创新趋势63

（3）国外银行理财产品发展经验64

3.3.2国外期货资产管理运作经验65

（1）国外管理型期货基金发展现状65

（2）国外管理型期货基金产品设计66

（3）国外管理型期货基金发展启示67

3.3.3国外保险资产管理运作经验68

（1）国外保险资产管理业务发展现状68

（2）国外保险资产管理业务运作模式70

（3）国外保险资产管理业务发展经验70

3.3.4国外证券公司资产管理运作经验71

（1）国外证券公司资产管理业务发展现状71

（2）国外证券公司资产管理业务运作模式71

（3）国外证券公司资产管理业务发展经验71

3.3.5国外基金公司资产管理运作经验72

（1）国外基金公司资产管理业务发展现状72

（2）国外基金公司资产管理业务运作模式72

（3）国外基金公司资产管理业务发展经验74

 

第4章 中国资产管理行业发展状况分析76

4.1资产管理行业市场规模分析76

4.1.1资产管理行业市场结构分析76

4.1.2传统资产管理机构发展规模76

（1）基金管理公司76

（2）保险公司77

（3）商业银行77

4.1.3新型资产管理机构发展规模78

（1）期货公司资产管理业务情况78

（2）保险公司资产管理业务情况78

4.2同类型资产管理机构对比分析79

4.2.1商业银行理财业务对比分析79

4.2.2信托公司资管业务对比分析79

4.2.3证券公司资管业务对比分析80

4.2.4基金公司资管业务对比分析81

4.2.5保险公司资管业务对比分析81

4.2.6阳光资管业务对比分析82

4.2.7期货公司资管业务对比分析82

4.3资产管理行业销售渠道分析82

4.3.1商业银行销售渠道分析82

4.3.2证券公司销售渠道分析82

4.3.3证券投资咨询机构销售渠道83

4.3.4第三方理财销售渠道分析83

4.3.5其他资产管理产品销售渠道83

4.4国外资产管理机构在华业务分析84

4.4.1国外重点资产管理机构分析84

（1）贝莱德集团84

（2）安本资产管理公司84

4.4.2国外资产管理机构在华业务分析85

（1）贝莱德在华业务85

（2）安本资产在华业务85

 

第5章 不同金融机构资产管理业务竞争分析86

5.1商业银行理财业务发展分析86

5.1.1商业银行理财业务能力分析86

5.1.2商业银行理财产品发行情况88

5.1.3银行托管资产配置结构分析90

5.1.4商业银行理财业务模式分析93

5.1.5商业银行理财业务发展瓶颈94

5.1.6商业银行理财业务发展机会95

5.1.7商业银行理财业务发展建议96

5.2信托公司资产管理业务分析97

5.2.1信托公司资管业务能力分析97

5.2.2信托公司资管产品发行情况98

5.2.3信托资产配置结构分析100

5.2.4信托公司资产管理运作模式100

5.2.5信托公司资管业务发展瓶颈101

5.2.6信托公司资管业务发展机会101

5.2.7信托公司资管业务发展建议101

5.3证券公司资产管理业务分析102

5.3.1证券公司资管业务能力分析102

5.3.2证券公司资管产品发行情况103

5.3.3证券托管资产配置结构分析104

5.3.4证券公司资产管理运作模式105

5.3.5证券公司资管业务发展瓶颈106

5.3.6证券公司资管业务发展机会107

5.3.7证券公司资管业务发展建议107

5.4基金管理公司资产管理业务分析108

5.4.1基金公司资管业务能力分析108

5.4.2基金公司资管产品发行情况109

5.4.3基金资产配置结构分析109

5.4.4基金公司资产管理运作模式110

5.4.5基金公司资管业务发展瓶颈111

5.4.6基金公司资管业务发展机会111

5.4.7基金公司资管业务发展建议112

5.5保险资产管理公司资产管理业务分析112

5.5.1保险公司资管业务能力分析112

5.5.2保险公司资管产品发行情况113

5.5.3保险资产配置结构分析114

5.5.4保险公司资产管理运作模式116

5.5.5保险公司资管业务发展瓶颈117

5.5.6保险公司资管业务发展机会118

5.5.7保险公司资管业务发展建议118

5.6期货公司资产管理业务分析119

5.6.1期货公司资管业务开展情况119

5.6.2期货公司资管产品发行情况120

5.6.3期货资产配置结构分析121

5.6.4期货公司资产管理运作模式121

5.6.5期货公司资管业务发展瓶颈122

5.6.6期货公司资管业务发展机会122

5.6.7期货公司资管业务发展建议123

5.7阳光资产管理业务分析126

5.7.1阳光资管业务能力分析126

5.7.2阳光资管产品发行情况127

5.7.3阳光资产配置结构分析128

5.7.4阳光资产管理运作模式128

5.7.5阳光资管业务发展瓶颈129

5.7.6阳光资管业务发展机会129

5.7.7阳光资管业务发展建议131

 

第6章 中国资产管理机构经营状况分析132

6.1商业银行理财业务经营分析132

6.1.1中国银行理财业务经营分析132

（1）企业理财业务发展规模132

（2）企业理财业务经营业绩132

（3）企业理财业务特征分析132

（4）企业理财业务优劣势分析133

6.1.2民生银行理财业务经营分析133

（1）企业理财业务发展规模133

（2）企业理财业务经营业绩134

（3）企业理财业务特征分析134

（4）企业理财业务优劣势分析134

6.1.3平安银行理财业务经营分析135

（1）企业理财业务发展规模135

（2）企业理财业务经营业绩135

（3）企业理财业务特征分析135

（4）企业理财业务优劣势分析135

6.1.4建设银行理财业务经营分析136

（1）企业理财业务发展规模136

（2）企业理财业务经营业绩136

（3）企业理财业务特征分析136

（4）企业理财业务优劣势分析137

6.1.5工商银行理财业务经营分析137

（1）企业理财业务发展规模137

（2）企业理财业务经营业绩138

（3）企业理财业务特征分析138

（4）企业理财业务优劣势分析139

6.2信托资产管理公司经营分析139

6.2.1中融国际信托有限公司139

（1）企业资管业务发展规模139

（2）企业资管业务经营业绩140

（3）企业资管业务特征分析140

（4）企业资管业务优劣势分析141

6.2.2中信信托有限责任公司142

（1）企业资管业务发展规模142

（2）企业资管业务经营业绩142

（3）企业资管业务特征分析143

（4）企业资管业务优劣势分析144

6.2.3中国对外经济贸易信托有限公司144

（1）企业资管业务发展规模144

（2）企业资管业务经营业绩145

（3）企业资管业务特征分析145

（4）企业资管业务优劣势分析146

6.2.4平安信托有限责任公司146

（1）企业资管业务发展规模146

（2）企业资管业务经营业绩147

（3）企业资管业务特征分析147

（4）企业资管业务优劣势分析148

6.2.5中诚信托有限责任公司149

（1）企业资管业务发展规模149

（2）企业资管业务经营业绩149

（3）企业资管业务特征分析150

（4）企业资管业务优劣势分析151

6.3证券公司资产管理业务经营分析151

6.3.1国泰君安证券股份有限公司151

（1）企业资管业务发展规模151

（2）企业资管业务经营业绩152

（3）企业资管业务特征分析152

（4）企业资管业务优劣势分析153

6.3.2中信证券股份有限公司153

（1）企业资管业务发展规模153

（2）企业资管业务经营业绩154

（3）企业资管业务特征分析155

（4）企业资管业务优劣势分析155

6.3.3东方证券股份有限公司156

（1）企业资管业务发展规模156

（2）企业资管业务经营业绩156

（3）企业资管业务特征分析157

（4）企业资管业务优劣势分析157

6.3.4华泰证券股份有限公司157

（1）企业资管业务发展规模157

（2）企业资管业务经营业绩158

（3）企业资管业务特征分析158

（4）企业资管业务优劣势分析159

6.3.5光大证券股份有限公司159

（1）企业资管业务发展规模160

（2）企业资管业务经营业绩160

（3）企业资管业务特征分析161

（4）企业资管业务优劣势分析161

6.4基金资产管理公司经营分析162

6.4.1华夏基金管理有限公司162

（1）企业资管业务发展规模162

（2）企业资管业务经营业绩163

（3）企业基金产品发行分析163

（4）企业资管业务优劣势分析163

6.4.2嘉实基金管理有限公司163

（1）企业资管业务发展规模163

（2）企业资管业务经营业绩164

（3）企业基金产品发行分析164

（4）企业资管业务优劣势分析165

6.4.3易方达基金管理有限公司165

（1）企业资管业务发展规模165

（2）企业资管业务经营业绩166

（3）企业基金产品发行分析166

（4）企业资管业务优劣势分析166

6.4.4南方基金管理有限公司166

（1）企业资管业务发展规模167

（2）企业资管业务经营业绩167

（3）企业基金产品发行分析168

（4）企业资管业务优劣势分析168

6.4.5博时基金管理有限公司169

（1）企业资管业务发展规模169

（2）企业资管业务经营业绩170

（3）企业基金产品发行分析170

（4）企业资管业务优劣势分析170

6.5保险资产管理公司经营分析171

6.5.1中国人寿资产管理有限公司171

（1）企业资管业务发展规模171

（2）企业资管业务经营业绩171

（3）企业资管业务优劣势分析171

6.5.2平安资产管理有限责任公司172

（1）企业资管业务发展规模172

（2）企业资管业务经营业绩172

（3）企业资管业务优劣势分析172

6.5.3中国人保资产管理股份有限公司173

（1）企业资管业务发展规模173

（2）企业资管业务经营业绩173

（3）企业资管业务优劣势分析173

6.5.4泰康资产管理有限责任公司174

（1）企业资管业务发展规模174

（2）企业资管业务经营业绩174

（3）企业基金产品发行分析174

（4）企业资管业务优劣势分析175

6.5.5太平资产管理有限公司175

（1）企业资管业务发展规模175

（2）企业资管业务经营业绩175

（3）企业资管业务优劣势分析176

 

第7章 中国资产管理行业发展趋势与前景预测177

7.1资产管理行业发展机会分析177

7.1.1人口结构变化带来的机会177

7.1.2人民币国际化带来的机会177

7.1.3资本市场发展带来的机会178

7.1.4金融市场发展带来的机会178

7.2资产管理行业发展趋势分析179

7.2.1银行资产管理市场策略179

7.2.2信托公司资产管理市场策略182

7.2.3保险公司资产管理市场策略184

7.2.4证券公司资产管理市场策略186

7.2.5基金公司资产管理市场策略186

7.2.6第三方理财机构资产管理市场策略187

7.3资产管理行业发展前景预测188（LQ）

7.3.1资产管理行业市场规模预测188

7.3.2资产管理行业竞争结构预测188

7.3.3资产管理机构发展前景分析189

（1）商业银行理财业务发展前景189

（2）信托公司资产管理业务发展前景190

（3）证券公司资产管理业务发展前景191

（4）基金公司资产管理业务发展前景192

（5）保险公司资产管理业务发展前景193

（6）阳光资产管理业务发展前景194

（7）期货公司资产管理业务发展前景194

 

图表目录（部分）：

图表1：2020年各金融板块资产管理规模比较情况（单位：亿元）9

图表2：2014-2020年银监会资产管理相关政策分析10

图表3：2014-2020年证监会资产管理相关政策分析11

图表4：2014-2020年保监会资产管理相关政策分析13

图表5：2013-2020年资产管理机构管理资金规模与GDP总量之间的变化（单位：万亿元）15

图表6：2013-2020年资产管理机构管理资金规模增长率与居民储蓄存款增长率之间的关系（单位：%）17

图表7：2013-2020年保险行业投资收益率与沪深300指数变动率对比情况（单位：%）20

图表8：2013-2020年中国企业并购交易宣布规模比较（单位：起，十亿美元）21

图表9：2013-2020年居民消费价格指数变动情况（单位：%）22

图表10：2014-2020年10年期国债收益率（单位：%）24

图表11：2014-2020年1年期、2年期和3年期国债收益率（单位：%）24

图表12：2007-2020年股票市场资金供给潜力情况25

图表13：2013-2020年中国股权投资市场投资规模（单位：起，百万美元）26

图表14：2013-2020年中国股权投资市场平均单笔投资规模（单位：百万美元）27

图表15：2013-2020年中国创业投资市场投资规模（单位：起，百万美元）27

图表16：2013-2020年中国创投市场平均单笔投资规模（单位：百万美元，%）28

图表17：2020年中国股权投资案例数量比例（单位：%）29

图表18：2020年中国股权投资案例金额比例（单位：%）29

图表19：2020年中国创投市场行业投资案例数量比例（单位：%）30

图表20：2020年中国创投市场行业投资案例金额比例（单位：%）30

图表21：2020年股权投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元）31

图表22：2020年创业投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元）32

图表23：2020年PE/VC投资市场交易金额十大案例（单位：亿美元）32

图表24：2020年中国股权投资市场地区投资案例数量TOP10（单位：起）33

图表25：2020年中国股权投资市场地区投资金额TOP10（单位：百万美元）33

图表26：2020年中国创投市场地区投资数量TOP10（单位：起）34

图表27：2020年中国创投市场地区投资金额TOP10（单位：百万美元）34

图表28：2013-2020年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍）35

图表29：2020年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍）36

图表30：2020年各市场VC/PE支持上市中国企业平均账面投资回报统计（单位：倍）36

图表31：2020年VC/PE机构IPO退出账面回报TOP10（单位：亿元，倍）37

图表32：2013-2020年中国企业并购退出回报情况（单位：百万美元，倍）38

图表33：2013-2020年国内VC/PE机构并购退出交易趋势（单位：十亿美元，倍）38

图表34：2014-2020年银行间市场7天、14天和21天回购加权利率（单位：%）39

图表35：2015年以来中国央行公开市场操作情况（单位：亿元）40

图表36：2014-2020年中国7天回购利率和3个月Shibor利率（单位：%）41

图表37：2014-2020年中国3个月Shibor利率与7天回购利率波动率基本一致（单位：%）41

图表38：2014-2020年新增人民币贷款和房地产贷款情况（单位：%）42