正文目录
第一部分 产业环境透视
第1章 私人银行服务相关概述      1
第一节 私人银行服务  1
一、私人银行服务界定       1
二、私人银行服务对象       1
三、私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别    1
1、入场门槛  1
2、服务理念  2
3、服务场所  2
4、服务模式  2
5、产品设计  2
6、服务内容  3
7、服务范围  3
8、服务人员  3
9、业务风险  3
10、盈利模式       3
第二节 私人银行业务呈现新亮点     4
一、客户门槛高    4
二、服务内容广    4
三、业务保密性强       4
四、操作独立性高       5
五、品牌效应大    5
六、业务利润高    5
第三节 私人银行的产品和服务  6
一、传统的零售银行业务    6
二、资产管理服务（又称投资管理服务）       6
三、保险规划服务       7
四、税务规划服务       7
五、信托服务       7
六、环球财富保障计划       8
七、家庭传承服务       8
八、遗产规划服务       9
九、收藏及艺术品投资咨询服务       9
十、其它服务       9

第2章 2015-2023年中国私人银行运行环境分析    1
第一节 2015-2023年中国宏观经济环境分析 1
一、gdp发展现状      1
二、规模以上工业企业发展状况       1
三、制造业采购经理指数    2
四、非制造业商务活动指数       3
五、消费品市场    5
六、民间固定资产投资       6
七、全国固定资产投资       7
八、房地产开发和销售情况       8
九、cpi  9
十、进出口    11
第二节 2015-2023年中国私人银行服务潜在客户 12
一、私人银行服务潜在客户规模       12
二、潜在客户组成结构       13
第三节 2015-2023年中国私人银行服务政策环境分析 14
一、政策限制差异化    14
二、中国私人银行面临政策瓶颈       14
三、私人银行监管政策还处空白       15
四、交通银行扩大私人银行服务范围政策出台       17
第四节 2015-2023年外资银行国内对中国银行的影响 18
一、外资银行在华规模及概况    18
二、外资银行在华发展战略       21
三、外资私人银行竞争优势       24
四、影响分析       25

第3章 2015-2023年全球私人银行业务运行状况分析    27
第一节 2015-2023年全球私人银行业务运行情况分析 27
一、私人银行业务规模及成长性       27
二、私人银行服务获利性    29
三、投资策略偏向积极       30
四、国际活跃银行地位突出       30
五、私人银行中心东移       32
六、普遍看好亚洲市场       33
第二节 2015-2023年全球私人银行机构类型 34
一、全能银行       34
二、投资银行       36
三、家族管家       40
四、独立财务顾问       41
五、各类其他机构       41
第三节 2015-2023年全球主要私人银行企业品牌运行分析 41
一、全球私人银行排名       41
二、美洲私人银行品牌       43
三、欧洲私人银行品牌       43
第四节 2024-2030年全球私人银行业趋势分析     44

第4章 2015-2023年世界私人银行业部分国家及地区运行分析   47
第一节 瑞士  47
一、瑞士私人银行业发展概述    47
二、瑞士私人银行业的发展特点与成功要素    48
三、私人银行之间不断兴起并购潮    51
四、东欧成瑞士私人银行业务开拓新市场       51
五、瑞士私人银行保密制度面临压力       52
第二节 新加坡     52
一、新加坡私人银行业发展概述       52
二、新加坡税收政策鼓励私人银行发展    54
三、新加坡打造亚洲财富管理中心策略分析    55
1、瞄准亚洲富人  55
2、多年筹谋助崛起     56
3、区域化模式更受宠  58
4、并购潮还将继续     59
四、新加坡私人银行面临人才短缺问题    60
第三节 美国  60
一、美国财富管理状况概述       60
1、财富管理行业定义  60
2、美国财富管理行业规模及变化趋势     61
3、美国财富管理者     62
4、美国财富特点  63
二、美国私人银行发展状况分析       64
三、美国银行超越瑞银成世界最大私人银行集团    65
第四节 中国香港  65
一、香港私人银行的运作情况    65
二、香港私人银行业发展的成功经验       65
三、香港私人银行业发展前景探析    72
四、香港发展私人银行业务需要加强的工作    72

第5章 2015-2023年中国私人银行运行新形势透析 74
第一节 2015-2023年中国财富状况综述 74
一、中国财富市场运行简况       74
二、中国富豪人数上升至全球第二    75
三、中国内地私人财富市场状况分析       79
四、中国财富区域分布由集中趋向分散    82
第二节 2015-2023年中国私人银行运行新格局透析     83
一、私人银行已成我国银行业务拓展新方向    83
二、我国私人银行业务发展特征浅析       84
三、我国商业银行加大私人银行业务发展力度       85
四、国内商业银行私人银行业务开办情况       86
五、我国商业银行开办私人银行业务的环境分析    86
六、我国私人银行业发展尚任重道远       87
1、相关制度环境有待进一步完善     87
2、组织模式对业务发展形成一定制约     88
3、特色化产品创新的能力有待提高  88
4、人才队伍建设面临挑战  88
七、私人银行与投资银行的资源整合分析       88
第三节 2015-2023年中国私人银行发展状况 90
一、我国私人银行业发展情况    90
1、跨越式发展态势     90
2、私人银行服务理念的初步成熟     91
3、高净值客户对私人银行的理解深刻     93
4、私人银行业务推动融资规模  100
二、内地私人银行业务投资情况分析       103
三、私人银行向艺术品投资领域发力       105
第四节 2015-2023年中国私人银行客户分析 108
一、中国富裕人口特征       108
二、私人银行瞄准三大经济带客户    109
1、财富管理中心直达私人银行  109
2、三大经济区是重点目标  110
3、向“管家式”服务发展  110
三、金融危机下私人银行客户形态和需求分析       110
1、回流中资行是大趋势     110
2、特色服务成最大卖点     111
3、外资行防守反击     111
四、四类私人银行客户投资策略       112
第五节 2015-2023年中国部分地区私人银行的发展     113
一、宁波市中外资银行高端理财服务竞争激烈       113
二、江苏私人银行业务发展迅速       115
三、武汉私人银行业务市场分析       116
四、西安私人银行为客户打造顶级服务    117

第二部分 产业指标分析
第6章 我国私人银行行业整体运行指标分析    119
第一节 2015-2023年中国私人银行行业总体规模分析 119
一、企业数量结构分析       119
二、人员规模状况分析       120
三、行业资产规模分析       121
四、行业市场规模分析       122
第二节 2015-2023年中国私人银行行业财务指标总体分析 122
一、行业盈利能力分析       122
二、行业偿债能力分析       123
三、行业营运能力分析       123
1、我国私人银行行业总资产周转率  123
2、我国私人银行行业流动资产周转率     124
四、行业发展能力分析       125
1、我国私人银行行业总资产增长率  125
2、我国私人银行行业利润总额增长率     125
3、我国私人银行行业主营业务收入增长率     126
4、我国私人银行行业资本保值增值率     126

第7章 2024-2030年我国私人银行市场供需形势分析    128
第一节 我国私人银行市场供需分析  128
一、2015-2023年我国私人银行行业供给情况       128
二、2015-2023年我国私人银行行业需求情况       130
1、私人银行行业需求市场  130
2、私人银行行业客户结构  131
3、私人银行行业需求的地区差异     132
三、2015-2023年我国私人银行行业供需平衡分析       133
第二节 私人银行产品市场应用及需求预测     134
一、私人银行产品应用市场总体需求分析       134
1、私人银行产品应用市场需求特征  134
2、私人银行产品应用市场需求总规模     135
二、2024-2030年私人银行行业领域需求量预测   136
1、2024-2030年私人银行行业领域需求产品（服务）功能预测 136
2、2024-2030年私人银行行业领域需求产品（服务）市场格局预测 137
三、重点行业私人银行产品（服务）需求分析预测       138

第三部分 行业竞争分析
第8章 2015-2023年中国私人银行市场竞争分析    141
第一节 2015-2023年中国私人银行竞争局势分析 141
一、私人银行业务成市场竞争焦点    141
二、中外私人银行业务竞争加剧       141
三、中外资私人银行竞争形势分析    142
1、中外资私人银行竞争形势     142
2、中国私人银行竞争策略  142
第二节 2015-2023年中国商业银行开展私人银行业务的swot分析       144
一、我国商业银行发展私人银行业务的劣势    144
二、我国商业银行发展私人银行业务的优势    144
三、我国商业银行发展私人银行业务的机遇    144
四、我国商业银行发展私人银行业务面临的挑战    145

第9章 2015-2023年私人银行经营形势分析     147
第一节 建设银行  147
一、企业发展基本情况       147
二、企业主要经济指标       149
三、企业盈利能力分析       150
四、企业偿债能力分析       151
五、企业成长能力分析       152
第二节 汇丰银行  153
一、企业发展基本情况       153
二、企业主要经济指标       154
三、企业盈利能力分析       155
四、企业偿债能力分析       157
五、企业成长能力分析       157
第三节 招商银行  158
一、企业发展基本情况       158
二、企业主要经济指标       159
三、企业盈利能力分析       161
四、企业偿债能力分析       161
五、企业成长能力分析       162
第四节 中国银行  162
一、企业发展基本情况       162
二、企业主要经济指标       163
三、企业盈利能力分析       165
四、企业偿债能力分析       165
五、企业成长能力分析       166
第五节 工商银行  166
一、企业发展基本情况       166
二、企业主要经济指标       167
三、企业盈利能力分析       169
四、企业偿债能力分析       169
五、企业成长能力分析       169
第六节 平安银行  170
一、企业发展基本情况       170
二、企业主要经济指标       170
三、企业盈利能力分析       171
四、企业偿债能力分析       171
五、企业成长能力分析       172
第七节 中国光大银行  172
一、企业发展基本情况       172
二、企业主要经济指标       173
三、企业盈利能力分析       174
四、企业偿债能力分析       174
五、企业成长能力分析       175
第八节 民生银行  175
一、企业发展基本情况       175
二、企业主要经济指标       176
三、企业盈利能力分析       176
四、企业偿债能力分析       177
五、企业成长能力分析       177

第四部分 行业前景预测
第10章 2024-2030年中国私人银行业务前景预测分析    178
第一节 2024-2030年中国私人银行业务发展核心分析 178
一、客户群判定    178
1、传统的高净值个人和家庭     178
2、企业家／中产阶级  178
3、专业技术人员和管理人员     178
4、娱乐界人士和艺术家     178
5、专业运动员     179
6、家族管理人     179
7、中介机构和外部资产管理公司     179
二、主项目定位    179
1、现金管理  179
2、经纪和信托服务     180
3、投资管理  180
4、个人信贷  180
5、业务融资  181
6、个性化服务     181
三、价值链方式    182
1、产品为准，客户细分，提供最佳服务  182
2、是以私人客户为中心     182
四、信息化建设    183
第二节 2024-2030年中资私人银行业务发展思路 184
一、快速私人银行业务领域       184
1、加强私人银行业务管理  184
2、加强私人银行业务产品的研究和开发  184
3、大力发展中间业务  185
二、组织机构独立化    186
三、系统开发       186
四、产品设计针对性    188
五、业务专家专业性    189
第三节 2024-2030年中小银行发展私人银行业务分析 190
一、发展私人银行业务可行性    190
二、中小银行需要发展私人业务       192
三、中小银行私人业务的策略    194

第11章 2024-2030年私人银行行业投资价值评估分析       198
第一节 私人银行行业投资特性分析  198
一、私人银行行业进入壁垒分析       198
二、私人银行行业盈利因素分析       199
三、私人银行行业盈利模式分析       199
1、手续费or管理费    199
2、“平台收费”盈利模式   202
第二节 2024-2030年私人银行行业发展的影响因素     203
一、我国私人银行外部环境因素分析       203
1、认识不足  203
2、组织体系不合理     204
3、私人银行家严重短缺     204
4、人才因素和分业经营体制限制     204
5、营销难以突破  205
二、观念因素       205
三、我国私人银行受制度与法律外部因素影响       206
1、外汇管制严格  206
2、现行税收制度抑制了私人银行业务需求     206
3、制度规范与法律保障的缺失  206
四、促进因素       207
第三节 2024-2030年私人银行行业投资价值评估分析 211
一、行业投资效益分析       211
1、行业投资收益率比较及分析  211
2、行业投资效益评估  211
二、产业发展的空白点分析       211
三、投资回报率比较高的投资方向    212
四、新进入者应注意的障碍因素       213

第12章 2015-2023年中国私人银行业务存在问题与策略   215
第一节 2015-2023年中国私人银行业务核心问题分析 215
一、私人银行业务发展模式模糊       215
二、分业经营所带来的业务限制       215
三、外汇管制仍然比较严格       216
四、缺乏有效的产品和营销服务体系       216
五、风险控制和监管有待加强    216
六、从业人员素质有待提高       217
第二节 2015-2023年中国发展私人银行业务对策建议 217
一、要转变经营发展理念    217
二、要有明确的市场发展战略    217
三、要构建高效的信息管理系统       218
四、要注重业务和产品的研发    218
五、要培养和引进专业人才队伍       218
第三节 2015-2023年中国私人银行业务面临主要风险 219
一、声誉风险       219
二、信用风险       220
三、市场风险       221
四、操作风险       222
五、流动性风险    223
六、法律风险       223
第四节 2015-2023年中国业务风险防范的必要性和策略     225
一、加强私人银行业务风险防范的必要性       225
二、私人银行业务风险防范策略       225
1、完善私人银行业务风险管理内部架构和职责分工     225
2、充分了解客户，防范法律风险     226
3、建立风险限额管理制度  226
4、完善各种支持系统建设  227

第五部分 战略投资分析
第13章 2024-2030年中国私人银行业的发展机遇及趋势分析   228
第一节 2024-2030年中国私人银行的发展机遇     228
一、国内私人银行业务发展面临的主要机遇    228
二、人口老龄化给中国私人银行业发展带来的机会       229
三、金融危机下我国本土私人银行的机会分析       229
四、我国私人银行面临政策良机       231
第二节 2024-2030年中国私人银行前景趋势分析 233
一、我国私人银行业的市场潜力分析       233
二、国内私人银行业务的发展趋势    234
1、产品和服务多样化  234
2、业务模式跨越式发展     235
3、管理财富模式和理念发展     235

第14章 2024-2030年中资银行发展私人银行业务战略选择       237
第一节 新兴市场与成熟市场私人银行业务的比较  237
一、目标客户       237
二、产品与服务    237
三、管理模式       238
第二节 银行发展私人银行业务的条件与限制  239
一、品牌竞争力    239
二、创新研发能力       239
三、服务水平       239
四、政策支持       240
五、法律支撑       240
六、上游产业链支持    241
第三节 国内私人银行业务发展战略选择  241
一、进入战略       241
二、发展战略       241

第15章 研究结论及投资建议      247
第一节 私人银行行业研究结论及建议     247
第二节 私人银行子行业研究结论及建议  250
一、私人银行业务发展面临一系列挑战    250
二、私人银行业务发展方向       252
三、私人银行业务将以客户为中心系统性推进       256
1、加强客户细分，提高私人银行服务的针对性和有效性     256
2、深入挖掘客户需求，积极扩大客户钱包份额     256
3、以部门联动为平台，凸显商业银行整体优势     257
4、以资源整合和流程再造推动私人银行发展  257
第三节 私人银行行业投资建议  257
一、行业发展策略建议       257
二、行业投资方向建议       262
三、行业投资方式建议       262

图表目录
图表：国内生产总值增长速度（季度同比）    1
图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）       2
图表：2023年2月-2023年6月制造业pmi指数（单位：%）   3
图表：2023年2月-2023年6月非制造业pmi指数（单位：%）      5
图表：2017-2018上半年社会消费品总额月度名义增速（%）    5
图表：2019-2024年上半年社会消费品零售总额实际月度增速（%）       6
图表：2012-2023年上半年民间固定资产投资       7
图表：2019-2024年上半年全国固定投资（不含农户）同比增速       7
图表：居民消费价格上涨情况（月度同比）    9
图表：工业生产者出厂价格上涨情况（月度同比）       10
图表：2015-2023年中国高净值家庭数量       12
图表：中国高净值家庭的可投资金融市场总额       12
图表：2015-2018外资银行在华规模       18
图表：2015-2023年全球私人银行客户财富统计   28
图表：新加坡私人银行与客户关系图       53
图表：针对不同投资者的资产管理服务    61
图表：美国净资产超过100万美元的家庭数量       62
图表：美国100万美元以上高净值人群的资产总和       62
图表：针对不同投资者人群的美国的财富管理公司       63
图表：全球财富金字塔结构图    76
图表：2023年高净值人士对私人银行的了解度     94
图表：世界著名银行艺术品投资情况       107
图表：2023年中国富裕人口区域分布     108
图表：2023年中国富裕人口年龄分布     108
图表：2023年中国富裕人口教育水平     109
图表：2015-2023年中国私人银行数量统计   119
图表：2015-2023年中国私人银行人员规模统计   120
图表：2015-2023年中国私人银行资产规模统计   121
图表：2015-2023年中国私人银行管理财富规模统计   122
图表：2015-2023年中国私人银行行业销售利润率       122
图表：2015-2023年中国私人银行行业资产负债比率   123
图表：2015-2023年中国私人银行行业总资产周转率   123
图表：2015-2023年中国私人银行行业流动资产周转率       124
图表：2015-2023年中国私人银行行业总资产增长率   125
图表：2015-2023年中国私人银行行业利润总额增长率       125
图表：2015-2023年中国私人银行行业主营业务收入增长率       126
图表：2015-2023年中国私人银行行业资本保值增值率       126
图表：2023年中国大陆地区千万资产、亿万资产及三千万美金资产富豪家庭总数量     131
图表：中国建设银行资产构成    149
图表：2023年第三季度中国建设银行主要经济指标     149
图表：2023年第三季度中国建设银行营业利润相关指标     150
图表：2023年第三季度中国建设银行盈利能力指标     150
图表：2023年第三季度中国建设银行偿债能力指标     151
图表：2023年第三季度中国建设银行成长能力指标     152
图表：汇丰银行主要经济指标与行业排名       154
图表：2023年度汇丰银行经营状况财务指标  155
图表：2023年度汇丰银行信贷风险指标  157
图表：2023年度汇丰银行相关指标变动  157
图表：2023年上半年招商银行基本股票收益指标  159
图表：2023年上半年招商银行盈利能力指标  161
图表：2023年上半年招商银行偿债能力指标  161
图表：2023年上半年招商银行运营能力指标  161
图表：2023年上半年招商银行成长能力指标分析  162
图表：2023年上半年中国银行主要经济指标构成  164
图表：2023年上半年中国银行盈利能力指标  165
图表：2023年上半年中国银行偿债能力指标  165
图表：2023年上半年中国银行成长能力指标  166
图表：2023年上半年中国工商银行股票基本指标  167
图表：2023年上半年中国工商银行盈利能力指标  169
图表：2023年上半年中国工商银行偿债能力指标  169
图表：2023年上半年中国工商银行成长能力指标  169
图表：2023年第三季度平安银行盈利能力指标     171
图表：2023年第三季度平安银行偿债能力分析     171
图表：2023年第三季度平安银行成长能力指标     172
图表：2023年上半年光大银行盈利能力指标  174
图表：2023年上半年光大银行偿债能力指标  174
图表：2023年上半年中国光大银行成长能力指标  175
图表：2023年上半年民生银行盈利能力指标  176
图表：2023年上半年民生银行偿债能力指标  177
图表：2023年上半年中国民生银行成长能力指标  177
图表：美国私人银行的证券手续费    200
图表：西欧私人银行的管理费    201
图表：2009-2023年城镇居民家庭人均收入及恩格尔系数（单位：%、元）    208
图表：2007-2023年中国尼基系数变化   210