2019-2024年中国通用航空市场深度分析与投资前景报告

章 通用航空产业链概述 1
第一节 通用航空基础概述 1
一、通用航空范围界定 1
二、从事通用航空活动准入条件 1
三、通用航空范围 4
第二节 通用航空产业链解析 5
一、通用航空运营 5
二、通用航空制造 9
三、机场基地运营 16
第三节 通用航空特性分析 19
一、通用航空是公共运输航空的高级替代服务 19
二、通用航空具有很强的行业依附性 20
三、通用航空的地区差异性 20
四、通用航空市场的不稳定性 20
五、通用航空是资金技术密集行业 21
第四节 通用航空行业进入壁垒分析 21
一、中国通用航空业的发展的政策性壁垒 21
二、通用航空业发展的运营体制壁垒 21

第2章   2016年全球通用航空产业运行状况透析 23
第一节 2016年全球通用航空业运行环境分析 23
一、经济环境对全球通用航空业的影响 23
二、全球通用航空业政策环境分析 27
第二节 2016年全球航空业现状及发展 35
一、全球通航作业结构分析 35
二、通用航空主要经营业务介绍 35
三、国际通用航空业发展展望 36
四、通用航空主要业务的增长 37
第三节 2016年全球通用航空业制造分析 37
一、全球通用飞机制造总量 37
二、通用飞机类别结构分析 39
    据GAMA统计，2016年全球通用飞机出货量达到2454架，当中涡轮通用飞机出货量为1325架，全活塞通用飞机出货量为1129架。
1994-2016年全球通用飞机出货量结构统计（架）
  年份 总计 全活塞 全涡轮   1994 1,132 621 511   1995 1,251 666 585   1996 1,437 801 636   1997 1,840 1,123 717   1998 2,457 1,606 851   1999 2,808 1,801 1,007   2000 3,147 1,980 1,167   2001 2,998 1,792 1,206   2002 2,677 1,721 956   2003 2,686 1,896 790   2004 2,961 2,051 910   2005 3,590 2,465 1,125   2011 4,053 2,755 1,298   2011 4,276 2,675 1,601   2008 3,970 2,119 1,851   2009 2,279 963 1,316   2010 2,020 889 1,131   2011 2,120 898 1,222   2012 2,164 908 1,256   2015 2,353 1,030 1,323   2014 2,454 1,129 1,325 资料来源：GAMA
2016年全球通用飞机出货量结构（按数量）
 
资料来源：GAMA
三、涡桨通用飞机制造分析 41
四、活塞通用飞机制造分析 42
第四节 2016年全球通用航空业制造分析 44
一、全球通用飞机市场规模 44
    根据美国FAA 的定义，通用航空（General Aviation）是指除定期航线（客运、货运）等公共航空运输活动之外的民用航空。中国《通用航空飞行管制条例》规定：通用航空是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航空活动。
通用航空作业项目
 
资料来源：公开资料整理
    GAMA总部设在华盛顿，另在比利时布鲁塞尔设有一个办公室，同时在中国的北京设有一个代表处，GAMA面对全球各国政府机构代表其成员的利益。其中包括安全规章和标准、市场准入、发展航空基础设施、税收政策、环境政策以及航空安全。GAMA将同全球的行业协会和航空公司一起努力提升通用航空的利益。
    1970年成立至今，GAMA奋斗的根本目标：培育和提高整体通用航空公共福利、安全和利益。这其中包括更好的理解通用航空制造业以及其在创造就业和经济机遇、支持教育和慈善事业各方面在全球发挥的重要作用。
    GAMA代表80多家世界领先的提供通用飞机和旋翼机、发动机、航空电子、零部件及相关服务的制造商。除此之外，几乎构建现今全球的通用航空飞行网络。GAMA的成员还运营修理站、固定基地运行、飞行员和机务训练设施并管理遍布全球的机队。
    2016年全球通用飞机营业额达到244.99亿美元，较2016年同期的234.5亿美元增长4.5%。
1994-2016年全球通用飞机市场规模及增速走势图（百万美元，%）
  年份 市场规模 同比增长   1994 3,749 ——   1995 4,294 14.5%   1996 4,936 15.0%   1997 7,170 45.3%   1998 8,604 20.0%   1999 11,560 34.4%   2000 13,496 16.7%   2001 13,868 2.8%   2002 11,778 -15.1%   2003 9,998 -15.1%   2004 11,918 19.2%   2005 15,156 27.2%   2011 18,815 24.1%   2011 21,837 16.1%   2008 24,772 13.4%   2009 19,474 -21.4%   2010 19,715 1.2%   2011 19,042 -3.4%   2012 18,895 -0.8%   2015 23,450 24.1%   2014 24,499 4.5% 资料来源：GAMA
二、不同类别通用飞机规模 46
节 2016年全球通用飞机制造企业分析 47
一、全球喷气式商务机制造企业产量分析 47
二、全球涡桨通用机制造企业产量分析 50
三、全球活塞式飞机制造企业产量分析 53
第六节 2016年美国通用航空业现状及发展 55
一、美国通用飞机的产量及规模 55
二、美国通用飞机产量结构分析 58
三、美国通用飞机飞行时间分析 59
四、美国通用飞机的政策发展分析 61
五、美国通用飞机的市场应用结构分析 67
第七节 2017年其他国家通用飞机现状分析 68
一、英国 68
二、德国 70
三、加拿大 71
四、澳大利亚 73

第3章  2017年中国通用航空产业运行环境分析 76
第一节2017年中国宏观经济环境分析 76
一、中国GDP分析 76
二、航空产业在国民经济中的地位分析 77
三、全社会固定资产投资分析 78
四、进出口总额及增长率分析 79
五、消费价格指数分析 80
六、城乡居民收入分析 83
七、社会消费品零售总额 85
第二节 2017年中国通用航空政策及影响分析 86
一、通航法规体系分析 86
二、民用航空“十四五”规划通航内容 90
三、2017年通用航空民用机场收费标准 114
四、《低空空域管理改革指导意见》 116
第三节 行业政策及影响分析 121
一、中国通用航空的政策分析 121
二、通用航空政策的走向分析 125

第4章   2017年中国通用航空运营新形势透析 126
第一节 2017年中国通用航空运行总况 126
一、通用航空成国民经济新增长点 126
二、“十一五”规划发展通用飞机列入高技术产业工程重大专项 129
三、六因素制约中国通用航空发展 130
第二节 2017年中国通用航空运营企业及业务类别 130
一、通用航空企业数量 130
    截至2016年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业239家，其中，华北地区65家，中南地区48家，华东地区44家，东北地区24家，西南地区32家，西北地区19家，新疆地区7家。
2004-2016年中国通用航空运营企业数量走势图
 
资料来源：中国航空运输协会通用航空委员会
2010-2016年中国各地区通用航空运营单位数量（家）
  地区 2011年 2013年 2016年 2016年 2016年   东北 15 15 16 20 24   华北 33 33 41 48 65   华东 19 24 29 38 44   中南 22 23 27 39 48   西南 12 12 16 23 32   西北 6 10 11 15 19   新疆 4 6 6 6 7   合计 111 123 146 189 239 资料来源：中国航空运输协会通用航空委员会
二、通用航空主要企业 131
三、通用航空业务类别 137
第三节 通用航空运营市场规模 137
一、2017年通用航空机场和飞机数量 137
二、通用航空市场规模分析 139
    2016年我国通用航空产业工业航空市场规模48.1亿元，行业规模较上年同期增长2.1%，工业航空市场规模占我国通用航空服务市场总量的61%。2016年我国通用航空产业工业航空市场规模在50亿元左右。
2012-2016年中国通用航空产业工业航空市场规模统计
  年份 市场规模（亿元）   2010年 33.6   2011年 38.0   2013年 45.6   2016年 47.1   2016年 48.1   2016年 50.0     通用航空产业链可以分为通用飞机制造、通用航空运营与维修培训、空管通讯导航与机场配套设备、通用航空核心零部件制造4大业务板块。 
    现阶段低空开放进程提速，首当其冲的便是低空空域的分类划设、低空航图的公布、空管、通信和导航配套体系的建设；空管、通讯导航与机场配套设备，以及通用航空运营维修培训业务最先受益。
    通用航空飞行器制造主要上市公司有哈飞股份（直升机、运12轻型多用途飞机）和洪都航空（教练机、轻型通用飞机、无人机）。目前我国通用飞机制造的“国家队”为中航工业通飞公司，但中航工业通飞的通用航空制造核心资产尚未上市，中航工业通飞控股中航重机、贵航股份、中航三鑫、中航电测四家国内A股上市公司。通用航空核心零部件制造主要上市公司有海特高新、航空动力、中航电子、四创电子、国睿科技、四川九洲。未来航空核心零部件制造、航空维修、培训、金融租赁领域利润高、市场机遇较大。
我国通航产业链重点企业
  通航产业链 相关上市公司 通用航空相关主营业务   通用航空运营、维修与培训 海特高新 公务机、直升机维修、培训、航空金融租赁   中信海直 直升机运营与维修   川大智胜 航空培训、通用航空机场运营等   空管、通讯导航与机场配套设备 威海广泰 空港设备   川大智胜 空管自动化系统、空管仿真模拟训练系统、航空培训、通用航空机场运营等   四创电子 空管雷达   国睿科技 空管雷达   四川九洲 二次雷达、空中交通管制系统、通信系统、导航系统、监视系统   通用飞机制造 洪都航空 教练机、轻型通用飞机、无人机   哈飞股份 直升机、运12轻型多用途飞机   通用航空核心零部件 航空动力 飞机发动机   中航电子 飞机航电系统   海特高新 直升机发动机控制系统、绞车系统、氧气系统等   四创电子 机载雷达   国睿科技 机载雷达   四川九洲 二次雷达应答机     在通用航空服务方面：根据中国民航局统计，2011年通用航空服务市场规模约为17.9亿元人民币，其中各级政府财政支付约为7亿元人民币。 
2011年通用航空市场规模约为17.9亿元人民币
  项目名称 分类 用户单位 供求方式 市场规模 经费来源   航空摄影、航空探矿 工业航空 大陆基础地理信息、国土资源信息主管部门 招投标 约2.5亿元人民币 财政投入   石油服务 工业航空 大陆及外国石油公司 招投标 约8.1亿元人民币 市场支付   电力服务、作业 工业航空 大陆电力总公司 招投标 约0.7亿元人民币 市场支付   航空护林 农林业航空 林业护林防火主管部门 签订合同 约0.8亿元人民币 财政投入   人工降水 农林业航空 气象主管部门 签订合同 约2.8亿元人民币 财政投入   飞机播种 农林业航空 相应主管部门 签订合同 约0.6亿元人民币 财政投入   飞机灭蝗 农林业航空 农业主管部门 签订合同 约0.3亿元人民币 财政投入   农林化飞行 农林业航空 农户 签订合同 约0.4亿元人民币 市场支付   公务飞行、出租飞行、 医疗救护、空中游览 通用航空运行 具体客户 签订合同 约1.1亿元人民币 市场支付 资料来源：民航局
    据测算：2016年底我国通用航空服务市场规模达到78.9亿元，较2016年同期增长2.3%。
2012-2016年中国通用航空服务市场规模走势
 
2012-2016年中国通用航空细分服务市场规模（亿元）
    2010年 2011年 2013年 2016年 2016年   航空摄影 4.9 5.8 7.7 7.8 7.9   航空探矿 3.9 4.3 5.5 5.6 5.8   石油服务 22.4 24.6 28.3 29 29.2   公务航空 2.1 2.6 3.4 3.9 4.6   航空培训 1.3 1.6 2.0 2.2 2.4   航空护林 2.2 2.3 2.8 3.0 3.2   人工降水 7.5 8.7 11.7 12.1 12.4   播种造林 1.0 1.2 1.5 1.5 1.6   农牧播种 2.4 3.0 3.8 4.2 4.3   其他 4.4 5.9 8.7 7.8 7.5   合计 52.1 60.0 75.4 77.1 78.9 三、通用航空市场业务结构 147
第四节 2017年中国通用航空面临的挑战 148
一、与世界通用航空水平差距很大 148
二、收费标准低 148
三、人力资源制约，行业飞行员流失严重 148
四、航油资源制约.航空材料、航空燃油供应成本不断上升 149
五、基础配套设施短缺 149
六、制定管理通用航空的法规和标准体系滞后 149
七、农业生产单位小，制约了通用航空农业作业 149

第5章   2014-2017年中国通用航空制造业态势分析 151
第一节 2014-2017年中国飞机工业布局分析 151
一、中国航空工业布局 151
二、一二航整合后布局 153
第二节 2014-2017年中国民用飞机竞争格局透析 159
一、干线飞机领域 159
二、支线飞机领域 159
三、通用飞机领域 160
第三节 2012-2017年中国通用航空制造所属行业主要数据监测分析（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造） 164
一、2012-2017年1-6月中国飞机制造所属行业规模分析 164
二、2012-2017年1-6月中国飞机制造所属行业结构分析 164
三、2012-2017年1-6月中国飞机制造所属行业产值分析 164
四、2012-2017年1-6月中国飞机制造所属行业成本费用分析 165
五、2012-2017年1-6月中国飞机制造所属行业盈利能力分析 165

第6章   2017年中国直升机产业运行透析 167
第一节 2017年全球直升机市场 167
一、全球直升机市场规模 167
二、2016年全球直升机保有量 167
三、直升机应用领域分析 173
四、未来直升机需求前景 174
第二节 中国直升机产业阶段性跨越分析 177
一、整合仿制阶段 177
二、艰难探索 178
三、系列发展阶段 179
四、跨越发展阶段 181
五、创新阶段 183
第三节 2016年中国直升飞机产业现状分析 183
一、2016年国内直升飞机保有量 183
二、国内飞机应用领域 216
三、抗震救灾直升机现状 218
四、国内民用直升机市场 218
第四节 2017年中国民用直升机产业现状分析 220
一、民用直升机产业概括 220
二、直升机产业“十四五”规划 221
三、中国直升机主要研究机构 223

第7章   2016年工业航空运营新格局透析 226
第一节 2016年工业航空市场 226
一、2016年工业航空市场规模 226
二、工业航空市场竞争格局 227
第二节2016年航空摄影市场 227
一、2016年航空摄影市场规模 227
二、航空摄影企业竞争格局 228
第三节 2016年航空探矿市场 233
一、2016年航空探矿市场规模 233
二、航空探矿企业竞争格局 234
第四节 2016年石油服务市场 238
一、2016年石油服务市场规模 238
二、石油服务企业竞争格局 238
第五节 2016年公务航空市场 240
一、2016年公务航空市场规模 240
二、公务航空市场竞争格局 241
第六节 2016年航空培训市场 244
一、2016年航空培训市场规模 244
二、民航飞行员培训机构格局 244

第8章   2016年农林业航空市场运行透析 258
第一节 2016年农林航空市场 258
一、2016年农林业市场规模 258
二、农林业市场竞争格局 260
第二节 2016年人工降水市场 260
一、人工降水市场规模 260
二、人工降水企业格局 261
第三节 2016年航空护林市场 263
一、航空护林市场规模 263
二、航空护林企业格局 266
第四节 2016年播种造林市场 270
一、播种造林市场规模 270
二、播种造林企业格局 272
第五节 2016年农牧播种市场 276
一、农牧播种市场规模 276
二、农牧播种企业格局 277

第9章   2017年中国通用航空业其综领域运行分析 282
第一节 渔业 282
第二节 建筑业的作业飞行 284
第三节 医疗卫生 286
第四节 抢险救灾 290
第五节 气象、海洋探测 292
第六节 训练 293

第10章   2017年中国通用航空运营企业运营状况分析 297
第一节 北京泛美国际航空学校 297
一、企业概况 297
二、基地分布 298
三、机型分析 299
第二节 中信海洋直升机 301
一、企业概括 301
二、业务范围分析 302
三、运营状况分析 302
第三节 中国飞龙专业航空 303
一、企业概括 303
二、业务范围分析 304
第四节 黑龙江龙垦通用航空 304
一、企业概况 304
二、业务资质 305
三、机型规模 305
第五节 东方通用航空公司 305
一、企业概况 305
二、业务资质 306
第六节 新疆通用航空 306
一、企业概况 306
二、业务资质 307
第七节 金鹿公务机有限公司 307
一、企业概括 307
二、业务资质 308
第八节 校验飞行中心 309
一、企业概况 309
二、业务资质 310
第九节 中飞通用航空公司 310
一、企业概括 310
二、业务范围 311
第十节 北京首都通用航空 312
一、企业概况 312
二、业务资质 312

第11章   2017年中国直升机企业竞争力对比分析 313
第一节 中国航空工业集团 313
一、 企业概况 313
二、2016年业绩 314
三、直8产品系列 315
四、直9产品系列 315
五、直11产品系列 315
六、合作产品系列 316
第二节 哈飞航空工业股份有限公司 （600038） 322
一、企业概况 322
二、企业主要经济指标分析 323
三、企业盈利能力分析 324
四、企业偿债能力分析 325
五、企业运营能力分析 326
六、企业成长能力分析 327
七、哈飞与空客共建新航空材料基地 327
第三节 上海西科斯基 328
一、企业竞争力概括 328
二、 直升机机型分析 329
第四节 西安西捷飞机 335
一、企业概况 335
二、生产机型 335
第五节 江苏航宇飞机制造 335
一、企业概况 335
二、生产机型 336
第六节 湖州泰翔航空科技 336
一、企业概况 336
二、生产机型 336
第七节 唐山安萨特 336
一、企业概况 336
三、 生产机型 337
第八节 滨州恩斯特龙 338
一、企业概况 338
二、生产机型 338
第九节 青岛勃兰特利 338
一、企业概况 338
二、生产机型 338

第12章   2019-2024年中国通用航空业前景预测分析 340
第一节 2019-2024年中国通用航空业发展前景分析 340
一、未来通用航空将会得到飞速的发展 340
二、通用航空亟需政策支持 340
第二节 2019-2024年中国通用航空业发展趋势分析 341
一、中国通用航空业呈上升趋势 341
二、中国通用航空细分领域趋势探析 342
第三节 影响行业发展的因素分析 342
一、经济发展是保障 342
二、政策法规是关键 343
三、空域开放是条件 343
四、技术创新是动力 344
五、通航机场是基础 344
六、通航服务站是后勤保障 345
七、飞行培训业是通航的人力资源库 347

第13章   2019-2024年中国通用航空行业投资战略分析 348
第一节 2017年中国通用航空业投资概况 348
一、通用航空业投资特性 348
二、中国鼓励外资兴办航空企业 支持民间购私用飞机 349
三、通用航空投资政策利好 350
四、体育产业兴起 351
五、我国已具备相当的通用飞机制造能力 353
六、国民经济快速发展对通用航空提出巨大需求 353
七、西部大开发需要通用飞机 353
八、农林业及工业航空需求放大 354
第二节 2019-2024年中国通用航空投资机会分析 355
一、行业的吸引力分析 355
二、行业市场规模分析 356
三、重点应用领域发展分析 357
四、重点投资领域分析（飞机制造，机场运营，通航运营，维修，培训） 357
第三节 2019-2024年中国通用航空投资风险预警 358 ZL
一、宏观调控政策风险 358
二、市场竞争风险 359
三、市场运营机制风险 360
第四节 专家投资 360www.chyxx.com/research/201601/375941.html