2018年中国企业国内外并购现状及并购策略研究预测报告



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第1章  2017年中国企业并购环境及现状分析 1

第一节 中国企业并购环境分析 1

一、全球资本市场发展环境分析 1

二、中国企业并购资本市场环境 7

三、中国企业并购法律政策环境 15

第二节 2017年中国并购市场统计 19

一、一月 19

1、并购市场并购类型统计 19

2、并购案例行业分布 22

3、跨国并购案例清单 24

4、VC/PE支持并购案例列表 24

二、二月 25

1、并购市场并购类型统计 25

2、并购案例行业分布 27

3、跨国并购案例清单 31

4、VC/PE支持并购案例列表 32

三、三月 33

1、并购市场并购类型统计 33

2、并购案例行业分布 35

3、跨国并购案例清单 39

4、VC/PE支持并购案例列表 40

四、四月 41

1、并购市场并购类型统计 41

2、并购案例行业分布 42

3、跨国并购案例清单 46

4、VC/PE支持并购案例列表 47

五、五月 48

1、并购市场并购类型统计 48

2、并购案例行业分布 50

3、跨国并购案例清单 54

4、VC/PE支持并购案例列表 55

六、六月 57

1、并购市场并购类型统计 57

2、并购案例行业分布 58

3、跨国并购案例清单 62

4、VC/PE支持并购案例列表 63

七、七月 64

1、并购市场并购类型统计 64

2、并购案例行业分布 66

3、跨国并购案例清单 70

4、VC/PE支持并购案例列表 71

八、八月 73

1、并购市场并购类型统计 73

2、并购案例行业分布 75

3、跨国并购案例清单 79

4、VC/PE支持并购案例列表 80

九、九月 83

1、并购市场并购类型统计 83

2、并购案例行业分布 85

3、跨国并购案例清单 89

4、VC/PE支持并购案例列表 91

十、十月 93

1、并购市场并购类型统计 93

2、并购案例行业分布 95

3、跨国并购案例清单 97

4、VC/PE支持并购案例列表 98

十一、十一月 99

1、并购市场并购类型统计 99

2、并购案例行业分布 100

3、跨国并购案例清单 102

4、VC/PE支持并购案例列表 105

十二、十二月 106

1、并购市场并购类型统计 106

2、并购案例行业分布 109

3、跨国并购案例清单 109

4、VC/PE支持并购案例列表 111

第三节 2017年中国并购市场十大热点分析 112

一、和记黄埔收购英国第二大移动电信运营商O2 112

二、阿里集团入股苏宁云商 113

三、锦江股份百亿收购卢浮酒店集团 114

四、京东43亿入股永辉超市 114

五、在线旅游的携程和去哪儿合并 115

六、蓝色光标同时收购多盟、亿动两大移动广告公司 116

七、百合网收购世纪佳缘 116

八、大众点评网与美团网宣布合并 117

九、滴滴打车与快的打车宣布合并 117

十、58同城赶集网合并 118

第四节 2017年全球十大企业并购交易 119

一、辉瑞1600亿美元收购艾尔健 119

二、百威英博1200亿美元收购南非米勒 119

三、壳牌810亿美元收购英国天然气 119

四、Charter通信780亿美元收购时代华纳有线 119

五、陶氏化学与杜邦合并交易价值约680亿美元 120

六、戴尔660亿美元收购易安信 120

七、EnergyTransfer以560亿美元收购Williams 120

八、亨氏550亿美元收购卡夫食品 120

九、Anthem以480亿美元收购信诺 120

十、EBay分拆Paypal 121

 

第2章  上市公司并购重组与借壳上市操作策略 122

第一节 上市公司并购重组概述 122

一、上市公司并购重组主要形式 122

二、上市公司并购重组类型分析 123

三、上市公司重大资产重组分析 127

1、重大资产重组定义 127

2、重大资产重组制度 127

第二节 借壳上市流程及要素分析 128

一、借壳上市概述定义 128

二、壳资源的选取要素 128

三、借壳上市审核要点 131

四、企业借壳上市规模 134

第三节 上市公司产业并购流程及要素分析 134

一、产业并购特点分析 134

二、产业并购审核要点 135

三、产业并购案例分析 137

 

第3章  中国企业海外并购风险及策略研究 142

第一节 中国企业海外并购程序分析 142

一、海外并购流程分析 142

二、海外并购尽职调查 144

1、尽职调查组织职责 144

2、尽职调查的重要性 152

3、尽职调查结果的影响 152

三、海外并购估值方法 152

四、海外并购融资框架 153

第二节 中国企业海外并购风险分析 156

一、系统风险 156

二、政治风险 157

三、合规风险 157

四、管理风险 158

五、预算及定价风险 159

六、趋势研判风险 160

七、尽职调查风险 160

八、公共责任风险 161

九、自然灾害风险 162

第三节 中国企业海外并购策略分析 162

一、中国企业海外并购的兴起动因 162

二、中国企业海外并购的困境分析 164

三、中国企业海外并购的对策选择 168

 

第4章  企业并购相关法律法规 170

一、《上市公司重大资产重组管理办法》 170

二、《上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案》 191

三、《并购重组私募债券试点办法》 192

四、《商业银行并购贷款风险管理指引》 202

五、商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定 211

六、外商投资产业指导目录（2017年修订） 214

七、2017年最新上市公司收购管理办法 250

图表目录（部分）

图表：2008-2017年中国并购市场发展趋势 8

图表：2017年中国并购市场类型分布 9

图表：2017年中国并购市场季度分布 9

图表：2008-2017年中国并购市场国内并购趋势 10

图表：2008-2017年中国并购市场海外并购统计 11

图表：2008-2017年中国企业外资并购趋势 11

图表：2017年中国并购市场行业分布 13

图表：2017年中国并购市场完成的十大交易 13

图表：2008-2017年中国并购市场VC/PE相关并购趋势 14

图表：2017年VC/PE相关并购行业分布（按并购方） 15

图表：2017年1月交购市场交易趋势图 20

图表：2017年1月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 21

图表：行业并购案例数量与金额对比图 21

图表：2017年1月并购案例行业分布（按被并购方）去除关联交易 23

图表：2017年1月跨国并购案例列表去除关联交易 24

图表：2017年1月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 25

图表：2016年2月至2017年2月并购市场交易趋势图 26

图表：2017年2月中国并购市场并购类型统计 27

图表：分行业并购案例数量与金额对比图 28

图表：2017年2月并购案例行业分布（按被并购方） 30

图表：国内并购经济区数量与金额对比图 31

图表：2017年2月跨国并购案例列表 32

图表：2017年2月部分VC/PE支持并购案例列表 33

图表：2016年3月至2017年3月并购市场交易趋势图 34

图表：2017年3月中国并购市场并购类型统计 35

图表：分行业并购案例数量与金额对比图 36

图表：2017年3月并购案例行业分布（按被并购方） 38

图表：国内并购经济区数量与金额对比图 39

图表：2017年3月跨国并购案例列表 40

图表：2017年3月部分VC/PE支持并购案例列表 41

图表：2017年4月中国并购市场并购类型统计 42

图表：分行业并购案例数量与金额对比图 43

图表：2017年4月并购案例行业分布（按被并购方） 45

图表：国内并购经济区数量与金额对比图 46

图表：2017年4月跨国并购案例列表（Top10） 47

图表：2017年4月部分VC/PE支持并购案例列表 48

图表：2016年5月至2017年5月并购市场交易趋势图 49

图表：2017年5月中国并购市场并购类型统计 50

图表：分行业并购案例数量与金额对比图 51

图表：2017年5月并购案例行业分布（按被并购方） 53

图表：国内并购经济区数量与金额对比图 54

图表：2017年5月跨国并购案例列表 55

图表：2017年5月部分VC/PE支持并购案例列表 56

图表：2016年6月至2017年6月并购市场交易趋势图 57

图表：2017年6月中国并购市场并购类型统计 58

图表：分行业并购案例数量与金额对比图 59

图表：2017年6月并购案例行业分布（按被并购方） 61

图表：国内并购经济区数量与金额对比图 62

图表：2017年6月跨国并购案例列表 63

图表：2017年6月部分VC/PE支持并购案例列表 64

图表：2016年7月至2017年7月并购市场交易趋势图 65

图表：2017年7月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 66

图表：分行业并购案例数量与金额对比图 67

图表：2017年7月并购案例行业分布（按被并购方）去除关联交易 69

图表：国内并购经济区数量与金额对比图 70

图表：2017年7月跨国并购案例列表去除关联交易 71

图表：2017年7月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 72

图表：2016年8月至2017年8月并购市场交易趋势图 74

图表：2017年8月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 75

图表：行业并购案例数量与金额对比图 76

图表：2017年8月并购案例行业分布（按被并购方）去除关联交易 78

图表：国内并购经济区数量与金额对比图 79

图表：2017年8月跨国并购案例列表去除关联交易 80

图表：2017年8月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 82

图表：2016年9月至2017年9月并购市场交易趋势图 84

图表：2017年9月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 85

图表：行业并购案例数量与金额对比图 86

图表：2017年9月并购案例行业分布（按被并购方）去除关联交易 88

图表：国内并购经济区数量与金额对比图 89

图表：2017年9月跨国并购案例列表去除关联交易 90

图表：2017年9月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 91

图表：2016年10月至2017年10月并购市场交易趋势图 93

图表：2017年10月中国并购市场月度十大并购案例 94

图表：2017年10月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 95

图表：并购案例数量与金额行业分布图 96

图表：2017年10月跨国并购案例列表去除关联交易 97

图表：2017年10月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 99

图表：2016年11月至2017年11月并购市场交易趋势图 100

图表：22017年11月中国并购市场月度十大并购案例 101

图表：2017年11月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 102

图表：并购案例数量与金额行业分布图 103

图表：2017年11月跨国并购案例列表去除关联交易 104

图表：2017年11月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 106

图表：2017年1月至2017年12月并购市场交易趋势图 107

图表：2017年12月中国并购市场并购类型统计 107

图表：2017年12月中国并购市场月度十大并购案例 108

图表：并购案例数量和金额行业分布图 109

图表：2017年12月跨国并购案例列表 110

图表：2017年12月部分VC/PE支持并购案例列表 112

图表：境外并购具体流程图 142

图表：发改委审核立项流程 143

图表：商务部分批准流程表 143

图表：外管局办理外流程表 144

图表：相关法律法规 144