国产实验室自动化设备中，移液工作站、全自动多功能工作站销量持续走高，国产化替代进程明显提速。过去国内该赛道长期被海外仪器厂商占据主导，海外产品在移液精度、系统稳定性、软件合规性上积累深厚，科研、生物医药、CRO机构采购多以进口设备为主。伴随国内生物医药产业扩张、科研投入提升，叠加政策端对国产科学仪器的扶持，本土厂商持续突破精密流体控制、机械运动控制、系统集成等核心技术，产品性能不断向进口靠拢，同时具备交付周期短、本地化服务响应快、适配国内实验场景定制化等优势，推动市场需求向国产设备倾斜，销量实现逐年增长。

1、2025 年中国市场实验室自动化设备行业概述

2025年国内实验室自动化设备市场整体保持稳健增长，2021年国内实验室自动化设备行业销量13.32百台，2025年国内实验室自动化设备行业销量60.59百台，预测2032年国内实验室自动化设备行业销量328.39百台，下游基因测序、合成生物学、创新药研发、公共卫生检测等领域的资本开支持续释放市场需求，行业整体呈现进口品牌把持高端市场，国产厂商快速追赶的格局。海外巨头凭借长期技术沉淀、完整软硬件生态以及大量存量装机基础，在大型一体化流水线、高合规临床项目中依旧占据主导地位，同时国产厂商的技术迭代速度明显加快，在中端标准化工作站、细分科研场景的市场占比持续抬升，国产化已经从单一硬件产品替代，逐步向流程方案、软件调度系统层面延伸。在本土企业当中，深圳华大智造科技股份有限公司份额达到12.45%，苏州中析生物信息有限公司份额为11.66%，两家企业构成国产阵营的核心代表，与其余国产厂商共同挤压进口品牌的市场空间，推动行业竞争结构发生改变。
图表：2025年中国市场实验室自动化设备行业国产化率

数据来源：国家统计局、中国制药装备行业协会、中国生化制药工业协会、市监局以及博研咨询调研整理
展望后续行业发展，市场竞争的重心将由硬件性能指标比拼，转向硬件、调度软件、实验工作流、售后运维一体化综合能力的较量。进口品牌会持续通过本地化产品迭代、价格策略来应对国产厂商的冲击，守住高端大型项目的基本盘。国产企业一方面需要持续补齐复杂多设备联调、专业合规软件体系等短板，另一方面要抓住国内科研基础设施建设、政策导向带来的发展机遇，持续拓宽产品应用边界。

2、2025年中国市场移液工作站产品行业概述

2025 年国内移液工作站市场保持较快增长，下游基因测序、合成生物学、药物研发、高校科研平台采购需求持续释放。行业格局分化清晰：高端复杂应用场景依旧由海外品牌把控，国产方案持续在中端通用科研场景实现规模化落地。进口品牌凭借成熟流体算法、长期整机稳定性与完善软件生态，在药企高标准研发项目中认可度较高。
国产厂商持续推进技术突破，依托性价比、快速定制与本土服务抢占增量市场。多家本土自研厂商组成国产第一梯队，其中苏州中析生物项目出货体量优势突出，市场份额持续提升；深圳华大智造等企业同步深耕对应应用领域，共同推动国产化替代。
图表：2025年中国市场移液工作站行业国产化率

数据来源：国家统计局、中国制药装备行业协会、中国生化制药工业协会、市监局以及博研咨询调研整理
展望行业后续发展，移液工作站的竞争不再局限于硬件移液精度指标，软件流程编辑能力、模块拓展性、工作流适配能力成为新的竞争焦点。海外厂商会通过推出经济型机型、优化本地化服务，来应对国产厂商带来的市场冲击，守住高端市场基本盘。国产企业要把握国内科研基础设施建设带来的市场机遇，持续打磨开放化平台产品。同时行业也面临下游生物医药资本开支波动、新产品验证周期较长的现实挑战，企业需要平衡研发投入与商业化落地节奏，在巩固现有市场的基础上，持续拓宽自身的下游应用边界。

3、2025年中国市场全自动多功能工作站产品行业概述

2025年中国全自动多功能工作站市场保持稳步扩容，作为集成样本处理、移液分液、温控孵育、磁珠纯化等多项功能的综合实验室平台，产品广泛覆盖基因测序、生物医药研发、第三方检测、公共科研平台等多元场景。行业整体呈现高端大型项目依旧由海外品牌主导，国产厂商依托模块化硬件迭代、本土服务优势持续抢占中端市场的竞争格局，进口厂商凭借成熟合规软件、多模块协同稳定性，在头部药企GMP实验室、高要求临床项目中仍保有较强壁垒，国产厂商市场份额持续提升，市场集中度进一步提高，代表性国产企业推动行业国产化替代持续向前推进。
图表：2025年中国市场全自动多功能工作站行业国产化率

数据来源：国家统计局、中国制药装备行业协会、中国生化制药工业协会、市监局以及博研咨询调研整理