[正文目录] 网上阅读：http://www.cninfo360.com/  

第1章    啤酒行业相关概述1
1.1 啤酒简介1
1.1.1 啤酒的定义1
1.1.2 啤酒的典型特征1
1.1.3 啤酒的原料1
1.1.4 啤酒的分类3
1.1.5 啤酒生产流程5
1.2 啤酒工业与废水7
1.2.1 啤酒工业废水污染源探究7
1.2.2 啤酒工业废水的特征分析8
1.2.3 啤酒工业废水污染强度分析8
1.2.4 啤酒工业废水处理法介绍9

第2章2014-2024年世界啤酒行业发展分析14
2.1 世界啤酒发展概述14
2.2 欧洲啤酒行业发展分析17
2.3 亚洲啤酒行业发展概况19
2.4 美国啤酒20
2.5 其他24
2.5.1 加拿大国内的啤酒市场份额分析24
    近年来，加拿大本土啤酒销售份额逐年降低。1994年本土产的啤酒销售份额高达95%以上，到2024年这一数据已降至85%左右。
1994-2024年加拿大本土生产啤酒市场费情况（%）
 
资料来源：公开资料整理
2024年加拿大生产的啤酒包装方式
 

数据来源：Statistics Canada
2024年加拿大本土生产的啤酒品牌与进口品牌市场销售情况（hl）
 
数据来源：Statistics Canada
2.5.2 新西兰精酿啤酒的生产日渐升温26
2.5.3 非洲国家啤酒市场发展前景良好26
2.5.4 尼日利亚啤酒业的发展前景看好27

第3章 2014-2024年中国啤酒行业发展分析29
3.1 中国啤酒行业发展状况分析29
3.1.1 新中国啤酒工业发展的四个阶段29
3.1.2 中国啤酒行业近年发展情况概述30
3.1.3 中国啤酒行业的销量稳定增长32
3.1.4 中国啤酒行业保持良好发展态势32
3.2 2024年中国啤酒行业发展分析34
3.3 2004年-2024年全国啤酒产量分析35
3.4 2010-2024年中国啤酒行业的利润分析37
2010-2024年我国啤酒行业经营数据
  年份 规模以上企业单位数（个） 总产值 资产总计：亿元 主营业务收入：亿元 利润总额：亿元   2012年1-11月592 1260.36 1588.37 1223.82 95.31   2013年497 1637.46 1711.12 1589.36 110.68   2024年504 1653.74 1824.91 1611.73 104.97   2024年506 1860.69 2063.14 1814.08 125.81   2024年480 1926.35 2181.08 1886.24 138.01 数据来源：国家统计局
    中国啤酒企业可以暴利
    中国的啤酒行业经历了十年躺着赚钱，十年坐着赚钱，十年跑着不怎么赚钱的过程。
    目前国内啤酒行业到了一个总量基本饱和，中高档产品呈现快速增长的态势，中高端产品增速远远高于行业增速。
    实际上，我们发现即使是整体利润率不高的企业，在某些区域达到垄断后，净利润可以达到15%以上的暴利，中高档产品的净利润率甚至远远超过15%！
    要了解行业的暴利先要从啤酒分类和啤酒的生产成本说起。
啤酒生产流程及分类
 
数据来源：证券公司研报
    啤酒生产过程主要分为：制麦、糖化、发酵、罐装四个部分。 制麦： 麦芽在送入酿造车间之前，先被送到高达七层楼高的粉碎塔。在这里，麦芽经过轻压粉碎制成酿造用麦芽。 糊化： 糊化处理即将粉碎的麦芽/谷粒与水在糊化锅中混合。在糊化锅中，麦芽和水经加热后沸腾，这是天然酸将难溶性的淀粉和蛋白质转变成为可溶性的麦芽提取物，称作"麦芽汁"。然后麦芽汁被送至称作分离塔的滤过容器。 麦芽汁在被泵入煮沸锅之前需先在过滤槽中去除其中的麦芽皮壳，并加入酒花和糖。 煮沸：在煮沸锅中，混合物被煮沸以吸取酒花的味道，并起色和消毒。在煮沸后，加入酒花的麦芽汁被泵入回旋沉淀槽以去处不需要的酒花剩余物和不溶性的蛋白质。 冷却、发酵：洁净的麦芽汁从回旋沉淀槽中泵出后，被送入热交换器冷却。随后，麦芽汁中被加入酵母，开始进入发酵的程序。在发酵的过程中，人工培养的酵母将麦芽汁中可发酵的糖份转化为酒精和二氧化碳，生产出啤酒。成熟的时间随啤酒品种的不同而异，一般在7~21天。不同产地的大麦、酒花、酵母及发酵时间和工艺都会对啤酒风味产生影响。
    根据麦芽汁浓度分类啤酒分为： 低浓度型（6-8%）、中浓度型（10-12%）、高浓度（14-20%）。
    根据啤酒色泽分类啤酒分为： 黄啤酒、黑啤酒。 黄啤酒（淡色啤酒）：呈淡黄色，采用短麦芽做原料，酒花香气突出，口味清爽，是我国啤酒生产的大宗产品。其色度（以0.0011 摩尔碘液毫升数/100ml 表示）一般保持在0.5ml 碘液之间。 黑啤酒（浓色啤酒）：色泽呈深红褐色或黑褐色，是用高温烘烤的麦芽酿造的，含固形物较多，麦芽汁浓度大，发酵度较低，味醇厚，麦芽香气明显。
    其色度一般在5～15ml 碘液之间。
    按除菌方式的不同将啤酒分为熟啤、生啤。 熟啤：在瓶装或罐装后经过巴氏消毒，比较稳定的啤酒。 生啤：不经巴氏灭菌或瞬时高温灭菌，而采用过滤等物理方法除菌，达到一定生物稳定性的啤酒。
    冰啤酒----将啤酒冷却至冰点，使啤酒出现微小冰晶，然后经过过滤，将冰晶滤除后得到的啤酒。
    按容器分：桶啤、拉罐、小瓶大瓶（玻璃瓶）。
    由于啤酒生产工艺流程都差不多， 主要原料都一样，无论哪种类型啤酒，生产成本差距不大。
    啤酒成本结构
    以低档啤酒为例，啤酒的成本结构中，30%左右是主要原料、26%左右是包装材料，44%为人工、燃料、折旧等。 由于啤酒生产工艺流程都差不多，主要原料都一样，无论哪种类型啤酒，生产成本差距不大。 成本差异主要体现在包装成本。中高端的啤酒成本结构中，包装材料成本占比超过50%。
    易拉罐包装符合消费升级趋势。由于易拉罐重量轻、且运输单位体积垒放更多，且存放啤酒保质期更长（一般一年，而玻璃瓶装啤酒只有半年保质期），适合做产品升级包装材料。
    过去阻碍啤酒快速升级的重要原因之一就是包装材料铝制易拉罐成本过高，过去易拉罐成本高达0.9-1.1 元/个，虽然终端与玻璃瓶啤酒的价差能够覆盖成本价差，但销量会减少，影响了啤酒企业推行易拉罐的积极性。
    随着铝成本一路下跌，目前易拉罐瓶子降价到0.4-0.5 元/个，比回收玻璃瓶价格还低（预计回收玻璃瓶价格在0.5 元附近），百威、青岛等主流企业都开始强力推行易拉罐产品。易拉罐消费习惯一旦形成，消费趋势不可逆转， 由于易拉罐啤酒定价比玻璃瓶啤酒高， 这将长期改善啤酒企业的毛利率。
啤酒成本结构
 
数据来源：证券公司研报
    中高档产品呈现快速增长带来高利润
    BCG 数据分析，2010 年，中高端、高端啤酒销量占比才17%，2014 年中高档、高档啤酒销量占比已经达到25%，平均每年提升2%。2010 年，中高端、高端啤酒销售额占比36%，2014 年已经达到45%。 根据BCG 预计， 随着居民收入增速增加，消费者呈现非常明显的消费升级意愿。 到2023 年，中高档、高档啤酒的销售额将超过一半，达到56%,中国啤酒企业的利润将出现井喷。
啤酒高、中、低端产品的销量、销售额变化
 
数据来源：BCG
CR4 主要啤酒品种终端价格
 
资料来源：公开资料整理
    区域垄断带来高利润
    整体看来，貌似啤酒行业属于微利行业，实则不然。 只要企业在区域达到垄断市场份额，啤酒就变成了“暴利”行业。 以06 年百威收购的雪津啤酒为例，雪津销售量虽然整体增速一直不快，甚至出现了下滑，但由于雪津在福建地区达到了绝对垄断，100 万吨的销量高达9 亿的利润。每升净利润高达0.7元。
    以燕京占据垄断地位的广西市场为例， 燕京的广西市场2015 年销量100万吨，净利润高达4.86 亿，每升净利润0.39 元，远远高于燕京啤酒整体0.08元/L 的利润。
    而同样生产100 万吨啤酒的珠江啤酒，净利润仅4100 万，原因就是珠江啤酒在当地市场份额连1/4 都不到。
    同样， 在浙江年销售140 万吨的华润雪花，净利润也只有1 亿多，原因也是市场份额只占当地的30%不到。
    可以看到，因为区域份额不一样， 同样销售量， 利润差距可以达八倍之多！可以想象，如果前五大的企业之间发生整合并购，行业的利润率会发生翻天覆地变化。
各企业区域销售情况 单位：万吨 亿元
 
资料来源：公开资料整理
    所以，啤酒企业盈利能力将随着区域集中度不断提高、中高端产品升级不断提高。其中区域集中度不断提高可通过并购方式快速达成，中高端产品升级目前已经在发生，易拉罐成本的下跌将加速这一过程。
    从投资的角度，通过区域集中度提升达到利润率快速增长的见效最快，也最符合当下啤酒行业的现状。
3.5 中国啤酒企业应对外资挑战及其发展策略42
3.6 啤酒行业存在的问题及其对策43

第4章   中国啤酒制造业财务状况49
4.1 中国啤酒制造业经济规模49
4.1.1 2011-2024年中国啤酒制造业销售规模49
4.1.2 2011-2024年中国啤酒制造业利润规模49
4.1.3 2011-2024年中国啤酒制造业资产规模49
4.2 中国啤酒制造业盈利能力指标分析50
4.2.1 2011-2024年中国啤酒制造业亏损面50
4.2.2 2011-2024年中国啤酒制造业销售毛利率50
4.2.3 2011-2024年中国啤酒制造业成本费用利润率51
4.2.4 2011-2024年中国啤酒制造业销售利润率51
4.3 中国啤酒制造业营运能力指标分析51
4.3.1 2011-2024年中国啤酒制造业应收账款周转率51
4.3.2 2011-2024年中国啤酒制造业流动资产周转率52
4.3.3 2011-2024年中国啤酒制造业总资产周转率52
4.4 中国啤酒制造业偿债能力指标分析53
4.4.1 2011-2024年中国啤酒制造业资产负债率53
4.4.2 2011-2024年中国啤酒制造业利息保障倍数53
章2014-2024年中国啤酒市场分析54
5.1 中国啤酒市场总体概况54
5.1.1 中国大型啤酒企业的市场布局54
5.1.2 中国中小啤酒企业的市场布局54
5.1.3 中国啤酒淡季市场的变化分析55
5.1.4 中国啤酒零售市场发展分析55
5.2 城市啤酒市场59
5.2.1 城市啤酒市场的特点分析59
5.2.2 城市啤酒市场网络的构成60
5.2.3 中国南北城市啤酒市场竞争情况60
5.2.4 城市超市啤酒市场的开发策略61
5.2.5 城市社区啤酒市场的开发策略63
5.3 农村啤酒市场65
5.3.1 农村啤酒市场的特点分析65
5.3.2 国内农村啤酒市场潜力巨大66
5.3.3 中西部和农村啤酒市场为增长主力67
5.3.4 啤企建立乡镇网络销售体系的策略67
5.3.5 啤企针对乡镇市场的促销方案介绍70
5.3.6 中国农村啤酒市场的拓展策略分析71
5.4 中高档啤酒市场73
5.4.1 中高档啤酒成为啤酒市场利润引擎73
5.4.2 开发中高档啤酒的市场机遇分析74
5.4.3 中高档啤酒市场竞争日趋激烈75
5.4.4 中高档啤酒终端市场秩序混乱76
5.4.5 中高档啤酒终端恶性竞争的后果77
5.4.6 规范中高档啤酒终端市场的对策78
5.4.7 开发中国高端啤酒市场策略分析79
5.5 啤酒市场消费分析82
5.5.1 啤酒消费者对产品的认知过程82
5.5.2 啤酒消费者的消费场所归类及特点83
5.5.3 影响啤酒消费者消费选择的因素85
5.5.4 啤酒消费者的惯性消费特点分析85
5.5.5 2024年中国啤酒行业消费者满意度87
5.5.6 啤酒消费者的消费习惯变化分析90
5.6 啤酒经销商分析90
5.6.1 个体啤酒经销商模式90
5.6.2 公司化啤酒经销商模式92
5.6.3 经销商面临的主要问题92
5.6.4 啤酒经销商发展重在创新95
5.6.5 提高经销商素质的有效途径97

第6章   2014-2024年中国啤酒区域市场分析101
6.1 华北地区 101
6.1.1 华北啤酒市场101
6.1.2 北京啤酒市场102
6.1.3 河北啤酒市场103
6.1.4 山西啤酒市场103
6.1.5 内蒙古啤酒市场103
6.2 东北地区104
6.2.1 辽宁啤酒市场104
6.2.2 吉林啤酒市场105
6.2.3 黑龙江啤酒市场105
6.3 华东地区105
6.3.1 华东啤酒市场105
6.3.2 上海啤酒市场107
6.3.3 浙江啤酒市场107
6.3.4 江苏啤酒市场108
6.3.5 山东啤酒市场108
6.3.6 福建啤酒市场109
6.3.7 安徽啤酒市场109
6.4.8 江西啤酒市场110
6.4 中南地区110
6.4.1 湖北啤酒市场110
6.4.2 河南啤酒市场110
6.4.3 湖南啤酒市场111
6.4.4 广东啤酒市场111
6.5 西南地区112
6.5.1 西南啤酒市场112
6.5.2 四川啤酒市场113
6.5.3 云南啤酒市场113
6.5.4 贵州啤酒市场114

第7章   2014-2024年中国啤酒品牌发展分析115
7.1 中国啤酒品牌的发展概况115
7.1.1 中国啤酒品牌的发展阶段划分115
7.1.2 中国啤酒品牌市场的发展分析115
7.1.3 中国啤酒品牌市场的发展现状116
7.2 中国区域啤酒品牌的发展117
7.2.1 中国区域强势啤酒品牌道路的可行性117
7.2.2 中国区域性啤酒品牌发展情况分析118
7.2.3 中国区域啤酒品牌市场的发展对策122
7.3 解析啤酒无品牌观念现象124
7.3.1 无品牌观念产生原因124
7.3.2 无品牌观念带来的后果126
7.3.3 树立品牌观念的意义分析 127
7.3.4 树立品牌的要点分析128
7.4 中国啤酒品牌发展中的问题129
7.5 中国啤酒行业品牌整合战略分析129
章2014-2024年中国啤酒行业营销分析132
8.1 中国啤酒营销总体概况132
8.1.1 中国啤酒营销五大模式132
8.1.2 中国啤酒营销的中国特色133
8.1.3 中国啤酒营销的发展走向134
8.1.4 2024年啤酒行业营销状况总结135
8.2 中国啤酒文化营销分析137
8.2.1 运用啤酒文化营销的原因137
8.2.2 啤酒文化的内涵分析138
8.2.3 解析啤酒文化与营销的有效结合138
8.3 啤酒夜场营销分析140
8.3.1 啤酒夜场终端分类140
8.3.2 啤酒夜场市场特征141
8.3.3 啤酒夜场营销策略探究142
8.4 中国啤酒行业分众营销分析147
8.4.1 中国啤酒行业分众营销概述147
8.4.2 中国啤酒突破分众营销的阻力148
8.4.3 中国啤酒行业分众营销的策略149
8.5 中国啤酒品牌广告策略简析152
8.5.1 中国啤酒品牌实施广告策略的状况152
8.5.2 中国啤酒品牌广告策略影响因素154
8.5.3 中国啤酒品牌广告策略途径探索156
8.6 啤酒营销中存在的问题158
8.7 啤酒行业营销的策略分析161
章2014-2024年相关酒业市场发展分析164
9.1 白酒164
9.2 葡萄酒175
9.3 黄酒180

第10章   2014-2024年啤酒关联的发展分析187
10.1 中国啤酒花行业发展分析187
10.2 啤酒大麦市场的发展194
10.3 啤酒相关的机械设备分析200
10.4 啤酒包装行业分析204

第11章   2014-2024年中国啤酒行业竞争分析206
11.1 21世纪中国啤酒竞争所面临的三大阶段206
11.2 中国啤酒行业竞争现状分析207
11.3 中国啤酒行业竞争的本质分析208
11.4 国外啤酒企业在中国的竞争状况210
11.5 速度管理提高啤酒企业竞争能力211
11.6 啤酒行业竞争中存在的问题及其策略213

第12章   2014-2024年国际啤酒上市企业分析216
12.1 SABMILLER 216
12.1.1 公司简介216
12.1.2 竞争力分析218
12.2 百威英博（ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV）219
12.2.1 公司简介219
12.2.2 竞争力分析224
12.3 喜力啤酒公司（HEINEKEN N.V.）225
12.3.1 公司简介225
12.3.2 竞争力分析226

第13章   2014-2024年中国啤酒上市企业分析228
13.1 青岛啤酒股份有限公司228
（1）公司简介228
（2）公司经营情况分析229
（3）公司竞争优势分析232
（4）公司主要经营业务分析233
（5）公司发展最新动态及未来发展分析233
13.2 北京燕京啤酒股份有限公司234
（1）公司简介234
（2）公司经营情况分析236
（3）公司竞争优势分析243
（4）公司主要经营业务分析245
（5）公司发展最新动态及未来发展分析245
13.3 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司245
（1）公司简介245
（2）公司经营情况分析247
（3）公司竞争优势分析252
（4）公司主要经营业务分析252
（5）公司发展最新动态及未来发展分析252
13.4 重庆啤酒股份有限公司253
（1）公司简介253
（2）公司经营情况分析254
（3）公司竞争优势分析260
（4）公司主要经营业务分析260
（5）公司发展最新动态及未来发展分析260
13.5 新疆啤酒花股份有限公司261
（1）公司简介261
（2）公司经营情况分析262
（3）公司竞争优势分析268
（4）公司主要经营业务分析268
（5）公司发展最新动态及未来发展分析269
13.6 金威啤酒集团有限公司269
（1）公司简介269
（2）公司经营情况分析271
（3）公司竞争优势分析272
（4）公司主要经营业务分析273
（5）公司发展最新动态及未来发展分析273

第14章   2024-2030年啤酒行业投资分析及未来发展预测274
14.1 啤酒行业投资分析（zyyzg）274
14.1.1 未来中国啤酒行业投资潜力地区274
14.1.2 未来啤酒行业投资潜力品种分析274
14.1.3 未来高端啤酒市场投资潜力无限281
14.2 中国啤酒行业未来发展预测282
14.2.1 中国啤酒行业的发展前景分析282
14.2.2 城镇化带来啤酒行业发展机遇284
14.2.3 中国啤酒工业发展将渐趋低碳化284
14.2.4 “十四五”啤酒行业的发展趋势287
14.2.5 2024-2030年中国啤酒行业预测分析288