2023年经济下行压力仍存，在国家稳增长政策下，钢需或平稳回落，较2023年下滑2%左右。

2023年中国钢铁行业下游需求预测（单位：万吨）

  类别2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E    建筑36211 39470 35000 38100 41170 41870 41500 40800   机械10458 12257 12500 13300 14300 13100 12500 12250   汽车4344 4908 4180 4650 5020 5400 5500 5680   造船1336 1991 1600 1250 1300 1350 1400 1420   家电843 987 920 1000 1050 1060 1040 1020   其他4173 2753 3285 3450 3750 4450 4550 3990   总量57365 62366 57485 61750 66590 67230 66490 65160 资料来源：公开资料整理

    2023年去力度大概率与2023年持平或强于2023年；且随着去产能进程的深入，在存量无效产能固定的情况下，所淘汰的产能中有效产能的占比将逐渐提升，产能对产量的缩减效应日益显著，供给端收缩是大概率时间，我们预计粗钢产量下滑3%左右。

2010-2023年中国钢铁行业供需平衡分析（单位：万吨）

  类别2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E   粗钢产能76421 86300 99519 108194 116000 120000 114000 106500   产能利用率82.00% 79.24% 72.00% 72.00% 70.69% 66.99% 71.50% 74.24%   粗钢产量62665 68326 71654 77904 82270 80383 81508 79063   国内粗钢消费量56772 67791 61882 67118 72400 74893 74144 72661   粗钢净出口2718 3484 4430 5085 8420 10572 10600 11000   库存增量3175 -2949 5342 5701 1450 -5082 -3236 -     博研咨询发布的《2024-2030年中国钢铁贸易流通市场研究及投资战略研究报告》共九章。首先介绍了钢铁贸易流通产业相关概念及发展环境，接着分析了中国钢铁贸易流通行业及消费需求，然后对中国钢铁贸易流通行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国钢铁贸易流通行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国钢铁贸易流通行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

    本研究报告数据主要采用国家数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

 

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第1章   钢铁贸易行业发展环境综述18

1.1 钢铁贸易行业报告界定18

1.1.1 钢铁贸易行业定义18

1.1.2 钢铁贸易行业报告范围界定18

1.2 钢铁贸易行业经济环境18

1.2.1 国际经济环境分析18

1.2.2 国内经济环境分析23

（1）国内GDP增长情况23

  2023年，我国国民经济稳定增长。初步核算，全年国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值60863亿元，增长3.9%；第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；产业增加值341567亿元，增长8.3%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.0%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为50.5%，首次突破50%。2023年以来，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面，稳中求进成为2023年的工作总基调，中国进入以提高质量效益为中心，调整产业结构，深化改革开放的发展阶段。

2011- 2023年中国国内生产总值及其增长速度

 

（2）国内工业增加值增长情况24

（3）国内固定资产投资增长情况24

（4）2023年国内工业品出厂价格情况25

（5）2023年我国外贸进出口情况26

1.3 钢铁贸易行业政策环境27

1.3.1 钢铁行业政策动向汇总27

（1）钢铁贸易保护主义27

（2）钢铁工业十四五规划30

1.3.2 钢铁电子交易市场规范及监管31

1.3.3 钢铁期货交易市场规范及监管31

1.3.4 钢铁现货交易市场规范及监管32

1.4 钢铁贸易终端行业发展现状及前景33

1.4.1 房地产行业建设现状及前景33

（1）房地产行业建设现状33

（2）房地产行业发展前景34

1.4.2 基础设施行业建设现状及前景35

（1）基础设施行业建设现状35

（2）基础设施行业建设前景36

1.4.3 机械工业发展现状及前景38

（1）机械工业发展现状38

（2）机械工业发展前景39

1.4.4 汽车工业发展现状及前景39

（1）汽车工业发展现状39

  从汽车分类的销量增速来看，乘用车和货车是增速上涨的主要动力，而客车处于继续下滑的不利局面。相比而言，乘用车的绝对增速最大，但是货车销量增速的改善最大，由前两年的负增长，大幅攀升至2023年的近10%的增长。即乘用车依然是汽车销量增长的最主要来源，而货车行业的景气改善最为明显。

2016 年汽车月销量及同比增速

 

（2）汽车工业发展前景40

1.4.5 家电行业发展现状及前景40

（1）家电行业发展现状40

（2）家电行业发展前景41

1.4.6 船舶工业发展现状及前景42

（1）船舶工业发展现状42

（2）船舶工业发展前景42

 

 

第2章   钢铁行业国际贸易现状44

2.1 国际铁矿石贸易现状44

2.1.1 国际铁矿石贸易现状44

（1）国际铁矿石贸易总量44

（2）国际铁矿石贸易方式44

2.1.2 国际铁矿石主要流出地区产量及出口量45

2.1.3 国际铁矿石主要流入地区进口量及消费量48

2.1.4 国际铁矿石贸易分析49

（1）国际铁矿石主要流出地区发展趋势49

（2）国际铁矿石主要流入地区发展趋势50

2.2 国际钢材贸易现状及发展前景分析50

2.2.1 国际钢材贸易现状50

（1）国际钢材贸易总量50

（2）国际钢材贸易方式51

（3）国际钢材贸易保护主义51

2.2.2 国际钢材主要流出地区产量及出口量51

2.2.3 国际钢材主要流入地区消费量及进口量58

2.2.4 国际钢材贸易趋势分析62

（1）国际钢材主要流出地区发展趋势62

（2）国际钢材主要流入地区发展趋势62

 

 

第3章   钢铁行业国内贸易现状及发展前景分析64

3.1 中国钢铁行业供需形势64

3.1.1 钢铁行业供给分析64

（1）钢铁行业生产总量分析64

（2）钢铁行业生产地区分布64

3.1.2 钢铁行业需求分析66

（1）钢铁行业消费总量分析66

（2）钢铁行业消费分布67

3.2 中国钢铁贸易行业发展现状69

3.2.1 钢铁贸易行业总量69

3.2.2 钢铁贸易企业规模70

3.2.3 钢铁贸易企业集中度70

3.2.4 钢铁贸易流向分析70

3.2.5 钢铁贸易经济圈分析70

3.3 中国主要钢铁产品贸易形势预测71

3.3.1 生铁贸易形势预测71

3.3.2 铁合金贸易形势预测71

3.3.3 主要钢材贸易形势预测72

（1）型材贸易形势预测72

（2）管材、线材贸易形势预测72

（3）板带材贸易形势预测74

3.3.4 废钢贸易形势预测74

3.4 中国钢铁贸易行业分析75

3.4.1 钢铁行业贸易品种分析75

3.4.2 钢铁行业贸易流向分析76

 

章 中国主要地区钢铁贸易形势分析77

4.1 东北地区钢铁贸易形势分析77

4.1.1 东北地区钢铁产值增长情况77

4.1.2 东北地区钢铁行业需求情况77

（1）东北地区固定资产投资情况77

（2）东北地区工业增长情况分析78

（3）东北地区钢铁需求情况分析78

4.1.3 东北地区钢铁贸易形势分析78

4.2 华北地区钢铁贸易形势分析80

4.3 华东地区钢铁贸易形势分析83

4.4 华南地区钢铁贸易形势分析86

4.5 华中地区钢铁贸易形势分析88

4.6 西南地区钢铁贸易形势分析90

4.7 西北地区钢铁贸易形势分析92

 

章 钢铁贸易行业营销模式现状与分析95

5.1 国际钢铁贸易模式分析95

5.1.1 日韩模式95

5.1.2 欧美模式95

5.1.3 中国模式95

5.2 钢铁现货交易模式现状与趋势96

5.2.1 钢铁直销模式分析96

（1）钢铁直销模式的特点96

（2）钢铁直销模式的优缺点96

（3）钢铁直销模式的发展趋势98

5.2.2 钢铁分销模式分析98

（1）钢铁分销模式的特点98

（2）钢铁分销模式的优缺点99

（3）钢铁分销模式的发展趋势101

5.2.3 钢铁现货交易模式发展趋势101

（1）向综合服务方向发展101

（2）向上下游一体化发展101

5.3 钢铁期货交易模式现状与前景102

5.3.1 钢铁期货交易的回顾和总结102

（1）国内钢材期货交易的历史回顾102

（2）线材期货交易的经验总结103

（3）线材期货交易的教训总结105

5.3.2 钢铁期货交易产生的背景106

5.3.3 钢铁期货交易的优越性106

5.3.4 钢铁期货交易的风险107

5.3.5 钢铁期货交易市场的分布109

5.3.6 钢铁期货交易的运行效果109

5.3.7 钢铁期货交易的发展前景109

5.4 钢铁电子交易模式现状与前景110

5.4.1 钢铁电子交易市场的分布110

5.4.2 钢铁电子交易的类型111

（1）现货远期合约交易111

（2）现货专场合约交易112

（3）现货约期合约交易112

5.4.3 钢铁电子交易的优越性112

5.4.4 钢铁电子交易存在的问题113

5.4.5 钢铁电子交易发展趋势113

5.4.6 钢铁电子交易发展前景114

5.5 钢铁电子交易与期货交易模式对比114

5.5.1 交易模式对比114

5.5.2 交易保证金对比115

5.5.3 交易手续费对比115

5.5.4 最小交割单位对比116

5.6 钢铁贸易模式发展分析116

 

章 中国主要钢材贸易市场分析118

6.1 上海钢材贸易市场分析118

6.1.1 上海钢材贸易市场地位分析118

6.1.2 上海钢材贸易市场发展背景118

6.1.3 上海钢材贸易市场发展规模118

6.1.4 上海钢材贸易市场发展形势119

（1）上海钢材现货贸易市场119

（2）上海钢材期货贸易市场119

（3）上海钢材电子交易市场119

6.1.5 上海钢材贸易市场存在问题119

6.1.6 上海钢材贸易市场发展前景121

6.2 天津钢材贸易市场分析121

6.3 广东钢材贸易市场分析125

6.3.1 广东钢材贸易市场地位分析125

6.3.2 广东钢材贸易市场发展条件126

6.3.3 广东钢材贸易市场发展规模126

6.3.4 广东钢材贸易市场发展形势126

（1）广东钢材现货贸易市场126

（2）广东钢材电子交易市场127

6.3.5 广东钢材贸易市场发展前景127

 

 

第7章   钢铁贸易行业物流发展现状与分析129

7.1 钢铁贸易行业物流发展现状129

7.1.1 钢铁物流费用分析129

7.1.2 钢铁物流运输方式分析129

7.1.3 钢铁物流信息化分析130

（1）钢铁物流信息化的价值130

（2）钢铁物流信息化的内容130

（3）钢铁物流信息化的现状131

（4）钢铁物流信息化的差距131

7.2 钢铁贸易行业物流运价分析132

7.2.1 国际干散货运输船型运价分析132

（1）干散货运价影响因素132

（2）干散货运输船型运价分析133

（3）干散货运输价格走势预测135

（4）干散货运输价格波动带来的贸易风险135

7.2.2 国内铁路运输价格分析135

（1）铁路运输价格影响因素135

（2）铁路运输价格走势回顾136

（3）铁路运输价格走势预测137

（4）铁路运输价格波动带来的贸易风险138

7.3 钢铁贸易行业物流园区建设分析139

7.3.1 物流园区在供应链中的作用139

7.3.2 钢铁物流园区的建设现状139

7.3.3 钢铁物流园区信息平台建设现状140

7.3.4 钢铁物流园区建设规划140

（1）钢铁物流园区的战略定位140

（2）钢铁物流园区的地址选择140

（3）钢铁物流园区的规模确定140

（4）钢铁物流园区的功能规划141

7.4 物流发展对钢铁贸易行业的影响143

 

 

第8章   钢铁贸易行业领先企业个案经营分析144

8.1 钢铁贸易领先直销企业经营分析144

8.1.1 上海宝钢钢材贸易有限公司经营分析144

（1）企业发展简况分析144

（2）企业组织架构分析144

（3）企业主营业务分析145

（4）企业营销网络分布146

（5）企业营销规模分析147

（6）企业营销优劣势分析147

（7）企业营销战略规划147

8.2 钢铁贸易领先分销企业经营分析174

8.2.1 上海百营钢铁集团有限公司经营分析174

（1）企业发展简况分析174

（2）企业主营业务分析174

（3）企业产品及资源分析175

（4）企业营销网络分布175

（5）企业营销优劣势分析175

（6）企业营销战略规划175

8.3 主要钢铁电子交易平台经营分析197

8.3.1 上海大宗钢铁电子交易中心经营分析197

（1）平台简介197

（2）交易模式197

（3）交易品种及品牌197

（4）质检机构202

（5）资金监管202

（6）平台评析202

8.4 主要钢铁期货交易平台经营分析218

8.4.1 上海期货交易所经营分析218

（1）平台简介218

（2）规章 体系218

（3）上市品种219

（4）交易价格219

（5）成交量及持仓量221

（6）发展动向221

 

章 分析钢铁贸易行业投融资分析与策略建议222（ZY CW）

9.1 钢铁贸易行业投资风险与机会提示222

9.1.1 钢铁贸易投资风险提示222

（1）调控政策风险222

（2）宏观经济风险222

（3）钢材价格波动风险223

（4）行业其他风险227

9.1.2 钢铁贸易投资机会分析227

（1）供应链投资机会227

（2）细分品种投资机会227

（3）区域市场投资机会228

9.2 钢铁贸易行业融资现状与模式分析229

9.2.1 钢铁贸易融资现状分析229

（1）钢铁贸易融资环境现状229

（2）钢铁贸易融资环境趋势231

（3）钢铁贸易融资现状分析231

9.2.2 钢铁贸易融资模式分析231

（1）供应链金融231

（2）动产质押231

（3）厂商银232

（4）商票保贴232

（5）保理业务232

（6）电子票据233

（7）融资担保233

（8）订单融资233

9.3 钢铁贸易企业发展策略建议234

9.3.1 贸易产品市场定位策略234

9.3.2 钢材贸易价格定位策略235

（1）按客户类型和采购数量定价235

（2）按新钢材产品进入市场定价236

（3）按钢材运输成本分摊方式定价236

（4）按与竞争对手价格比较定价236

图表目录（部分）：

图表1 2012-2023年中国钢铁行业产值走势及预测（单位:亿元，%）2

图表2 2012-2023年美国ISM制造业指数（单位:%）19

图表3 2012-2023年欧元区PMI制造业指数（单位:%）20

图表4 2012-2023年欧元区核心经济体工业产值（单位:%）21

图表5 2012-2023年法德制造业PMI走势分化（单位:%）22

图表6 2012-2023年中国GDP走势（单位:亿元，%）23

图表7 2012-2023年中国工业增加值及同比增速（单位:亿元，%）24

图表8 2012-2023年全社会固定资产投资及其增速（单位:亿元，%）25

图表9 2012-2023年我国工业品出厂价格指（PPI）走势（单位:%）25

图表10 2011我国进出口情况（单位:亿美元，%）26

图表11 2023年国际市场对中国钢铁企业发动的反倾销反补贴调查统计29

图表12 2012-2023年全国房地产开发投资规模及增速（单位:亿元，%）34

图表13 2012-2023年全国房地产开发景气指数34

图表14 2023年铁道部建设进程（单位:公里）37

图表15 “十四五”期间铁路新线投入规模（单位:公里）37

图表16 2012-2023年中国汽车产销量及同比增速（单位:辆，%）40

图表17 2012-2023年澳大利亚铁矿石产量及出口量（单位:亿吨，%）45

图表18 2012-2023年巴西铁矿石产量及出口量（单位:亿吨，%）47

图表19 2012-2023年印度铁矿石产量及出口量（单位:亿吨，%）47

图表20 2012-2023年中国铁矿石进口量及表观消费量（单位:万吨）48

图表21 2012-2023年全球粗钢产量（单位:百万吨）52

图表22 2023年全球前10大粗钢产钢国粗钢产量（单位:百万吨，%）52

图表23 2023年日本钢材产量（单位:千吨，%）53

图表24 2012-2023年中国钢材产量及出口量（单位:万吨）54

图表25 2023年中国钢材出口总量及价格（单位:万吨，%，美元/吨）55

图表26 2012-2023年俄罗斯粗钢产量（单位:万吨）56

图表27 2012-2023年乌克兰粗钢产量（单位:万吨）57

图表28 2012-2023年韩国粗钢产量（单位:万吨）58

图表29 2023年欧盟27国钢材进口量（单位:万吨，%）59

图表30 2012-2023年韩国生铁进口量（单位:万吨）60

图表31 2012-2023年中国钢材进口量及表观消费量（单位:万吨）61

图表32 2023年中国钢材进口总量及占比（单位:万吨，%）62

图表33 2012-2023年中国主要钢铁产品产量及增长情况（单位:万吨，%）64

图表34 中国钢铁企业分布图66

图表35 2012-2023年中国钢铁行业表观消费量分析（单位:万吨）67

图表36 2012-2023年中国钢铁行业贸易总量分析（单位:万吨）69

图表37 2023年中国线材月度产量走势图（单位:万吨）73

图表38 2012-2023年我国钢管产量统计（单位:万吨，%）74

图表39 2012-2023年东北地区钢铁行业工业总产值及工业销售产值增长情况（单位:亿元，%）77

图表40 2023年东北地区钢铁行业流入地区分布（单位:%）79

图表41 2023年中国七大区域钢材产量统计（单位:万吨）79

图表42 2012-2023年华北地区钢铁行业工业总产值及工业销售产值增长情况（单位:亿元，%）80

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