未来需求增速依然关注中国需求回暖。预计2024年中国精炼铜消费量为1266万吨，较2024年增长1.7%；2024年精炼铜消费增长主要贡献依然来自于电力投资增速。虽然房地产投资增速将持续减缓，但电网建设和家用电器对铜的需求将支撑2024年铜消费增速上升，我们预测2024年中国精炼铜消费增速将上升至2.3%达到1296万吨，未来三年2019-2024年CAGR增速为2.2%。

2011-2020全球精炼铜供需平衡

  类别 单位2015 2016E 2020E 2018E 2019E   中国铜消费 万吨1244.7 1266 1296 1324 1354   %YoY % 2.4% 1.7% 2.3% 2.1% 2.3%   电力设备 万吨449 469 487 503 517   %YoY % 5.6% 4.3% 3.8% 3.3% 3.0%   建筑建设 万吨304 295 289 282 286   %YoY % 0.8% -2.8% -2.1% -2.4% 1.5%   家用电器 万吨191 190 199 207 204   %YoY % -1.7% -0.2% 4.8% 3.9% -1.4%   机械设备 万吨147 148 145 146 148   %YoY % -1.2% 0.1% -1.8% 0.4% 2.0%   交通运输 万吨93 98 100 104 107   %YoY % 2.0% 4.8% 3.0% 3.2% 3.6%   其他 万吨79 83 88 93 98   %YoY % 5.7% 5.7% 5.6% 5.4% 5.2%   净出口铜材 万吨-18 -16 -12 -9.7 -7 资料来源：公开资料

    博研咨询发布的《2024-2030年中国精炼铜供需预测及投资研究报告》共十二章。首先介绍了精炼铜产业相关概念及发展环境，接着了中国精炼铜行业规模及消费需求，然后对中国精炼铜行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国精炼铜行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国精炼铜行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

    本研究报告主要采用国家数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

 

第一部分 行业发展分析

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第1章   铜冶炼行业概况1

第一节 铜基本介绍1

一、铜的特性与分类1

二、铜的品号及质量标准2

三、铜合金概念和分类2

四、铜化合物的种类3

五、废铜的主要来源6

节 中国铜矿产资源概况6

一、累计查明资源储量6

二、查明资源储量7

三、查明资源储量的分布7

四、资源远景9

节 铜冶炼行业介绍9

一、铜行业定义9

二、铜冶炼行业在国民经济中的地位10

三、铜冶炼及压延加工行业分类11

 

第2章   国际铜冶炼行业发展概况12

第一节 世界铜行业发展现状12

一、世界铜工业生产状况12

二、2024年全球铜市场情况分析13

（一）2024年价格走势回顾13

（二）2024年全球铜市场供求关系15

    上游精矿供应增速减缓，冶炼端过剩有望缓解。据预测2016全球精炼铜产量2338万吨，2024年产量预期增加1.74%至2379万吨。

全球精炼铜供需平衡（单位：百万吨）

  全球2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2020E   全球矿铜产量15.99 15.96 16.69 18.17 18.44 19.13 19.88 19.88   全球矿铜产能19.20 19.41 19.92 20.70 21.51 22.56 23.69 24.64   矿铜产能利用率83.29% 82.26% 83.76% 87.79% 85.71% 84.78% 83.93% 80.68% 资料来源：公开资料

（三）影响2024年市场的主要因素18

三、2024年全球铜产量情况19

四、2024年全球铜市场供应情况21

五、2024年的全球铜精矿供给或继续偏紧21

第二节 地区铜行业发展状况22

一、2024年美国铜进出口发展情况22

二、2024年智利铜行业发展情况23

三、2024年俄罗斯铜行业发展情况26

四、2024年赞比亚铜行业发展情况26

五、2024年秘鲁铜行业发展情况26

六、2024年伊朗铜产量预测27

 

第3章   中国铜冶炼行业现状28

第一节2024年铜冶炼行业发展分析28

一、2024年中国铜冶炼行业规模情况28

二、2024年中国铜冶炼行业供求状况29

    国内供需过剩程度改善。2024年全球精炼铜总体情况为短缺0.8万吨，2024年供需结构或将转变为过剩16.3万吨。中国方面，2024年精炼铜整体供应过剩68万吨，较2024年收窄22.5万吨，料2024年过剩量将继续收窄。

全球精炼铜仍处于供给过剩状态（万吨）

 

资料来源：公开资料

中国精炼铜过剩有所缓解（单位：万吨）

 

资料来源：公开资料

三、2024年铜冶炼行业运行主要特点33

四、2024年铜冶炼及压延加工行业财务状况分析34

（一）经营效益34

（二）盈利能力35

（三）营运能力36

（四）偿债能力36

（五）发展能力37

（六）财务总体评价37

五、2024年铜冶炼行业投资情况分析39

六、2024年铜冶炼行业节能减排及目标39

七、2024年铜冶炼行业产品结构分析42

第二节2024年我国铜冶炼行业发展分析43

一、2024年精炼铜产量情况分析43

二、2024年中国现货铜冶炼及精炼费上涨44

三、2024年铜冶炼淘汰落后产能企业名单45

四、2024年我国铜供需情况分析46

五、2024年我国铜价格走势48

第三节2012-2024年中国铜冶炼行业经济运行数据分析49

一、2012-2024年全国铜冶炼行业主要经济指标49

二、2012-2024年全国及各省市铜冶炼行业产销数据分析51

三、2012-2024年全国及各省市铜冶炼行业资产负债分析55

四、2012-2024年全国及各省市铜冶炼行业规模分析61

五、2012-2024年全国及各省市铜冶炼行业盈利能力分析64

节2012-2024年中国铜冶炼行业产量统计数据分析68

一、2012-2024年全国及各省市铜金属含量统计68

二、2012-2024年全国及各省市精炼铜(电解铜)金属含量统计69

三、2012-2024年全国及各省市铜材产量统计70

第五节 我国铜冶炼行业存在的问题及策略71

一、铜业大国谋求世界话语权71

二、目前我国铜产业存在的问题及建议72

三、目前我国铜产业仍面临的挑战及建议73

四、2024年加工费小涨冶炼厂生存堪忧74

五、我国铜工业发展策略分析75

 

第4章   中国铜冶炼行业进出口形势分析78

第一节2024年中国铜冶炼进出口概况78

一、2024年铜冶炼行业进口情况78

二、2024年铜冶炼行业出口情况80

三、2024年铜冶炼行业进出口情况81

四、2024年铜冶炼行业全球贸易政策分析82

第二节 2024年中国冶炼铜进出口形势83

一、2024年铜冶炼行业进口情况83

二、2024年铜冶炼行业出口情况84

第三节2024年中国冶炼铜进出口形势84

一、2024年铜冶炼行业进口情况84

二、2024年铜冶炼行业出口情况88

第二部分 产业格局

 

第5章   中国铜冶炼产业竞争格局92

第一节 我国铜行业竞争分析92

一、铜冶炼行业规模经济分析92

二、铜冶炼行业生命周期分析92

三、铜冶炼行业集中度分析93

四、铜冶炼行业进入和退出壁垒分析94

五、铜冶炼行业兼并重组情况95

第二节 铜冶炼行业竞争结构分析96

一、上游供应商讨价还价能力97

二、行业现有企业间的竞争97

三、下游用户讨价还价能力97

四、新进入者的威胁97

五、铜材替代品的威胁98

第三节2024年中国铜冶炼行业不同规模企业经营分析98

一、不同规模企业市场份额分析98

二、不同规模企业经营情况对比分析99

三、不同规模企业财务指标对比分析101

第四节2024年中国铜冶炼行业不同所有制企业经营分析102

一、不同所有制企业市场份额对比分析102

二、不同所有制企业经营情况对比分析103

三、不同所有制企业财务指标对比分析106

 

第6章   中国铜冶炼行业区域分布状况发展分析108

第一节 中国铜冶炼行业在全国的竞争力排名108

一、中国铜冶炼行业竞争力计算108

二、中国铜冶炼行业竞争力排名109

第二节 中国铜冶炼行业重点区域对比分析110

第三节 江西省铜冶炼行业竞争力分析111

第四节 安徽省铜冶炼行业竞争力分析112

第五节 云南省铜冶炼行业竞争力分析114

第六节 山东省铜冶炼行业竞争力分析115

第七节 内蒙铜冶炼行业竞争力分析116

第八节 竞争力较强的区域铜冶炼行业经营水平对比分析117

 

第7章   中国铜冶炼行业重点省份发展分析120

第一节 江西省120

一、2024年江西铜行业发展分析120

二、2024年江西铜冶炼行业运行主要经济指标分析120

三、2024年江西铜冶炼行业运行主要经济指标分析122

四、江西铜冶炼2024年淘汰落后产能19.69万吨123

五、江西铜产业发展存在的问题分析124

第二节 安徽省124

一、安徽铜陵铜加工行业发展情况124

二、2024年安徽铜冶炼行业运行主要经济指标分析125

三、2024年安徽铜冶炼行业运行主要经济指标分析126

四、安徽铜冶炼行业亟待发展循环经济128

第三节 云南省129

一、云南铜产业发展相关概述129

二、2024年云南铜冶炼行业运行主要经济指标分析131

三、2024年云南铜冶炼行业运行主要经济指标分析132

四、云南省巨资打造国内第一铜产业基地133

第四节 浙江省134

一、浙江铜加工行业发展情况134

二、2024年浙江铜冶炼行业运行主要经济指标分析141

三、2024年浙江铜冶炼行业运行主要经济指标分析143

第五节 其他地区144

一、2024年江苏铜冶炼行业运行主要经济指标分析144

二、2024年山东铜冶炼行业运行主要经济指标分析145

三、2024年山西铜冶炼行业运行主要经济指标分析147

 

第8章   中国铜冶炼重点企业运营分析149

第一节2024年行业内上市公司综合排名及各项指标排名149

一、总资产排名149

二、主营业务收入排名149

三、净利润排名149

四、净利润增长率排名150

第二节 江西铜业股份有限公司150

一、企业概况150

二、企业竞争力评价151

三、2024年企业经营情况分析152

四、2024年企业经营情况分析153

五、2010-2024年企业财务数据分析154

六、2024年公司发展展望及策略157

第三节 铜陵有色金属(集团)公司157

一、企业概况157

二、企业竞争力评价158

三、2024年企业经营情况分析159

四、2024年企业经营情况分析159

五、2010-2024年企业财务数据分析161

六、2024年公司发展展望及策略164

第四节 云南铜业集团164

一、企业概况164

二、企业竞争力评价164

三、2024年企业经营情况分析167

四、2024年企业经营情况分析168

五、2010-2024年企业财务数据分析168

六、2024年公司发展展望及策略172

第五节 海亮集团有限公司172

一、企业概况172

二、企业竞争力评价173

三、2024年企业经营情况分析175

四、2024年企业经营情况分析177

五、2010-2024年企业财务数据分析179

六、2024年公司发展展望及策略182

第六节 精诚铜业187

一、企业基本概况187

二、企业竞争力评价187

三、2024年企业经营情况分析189

四、2024年企业经营情况分析189

五、2010-2024年企业财务数据分析190

六、2024年公司发展展望及策略193

第七节 其他铜冶炼企业简介198

一、金川集团有限公司198

二、上海大昌铜业有限公司198

三、山西华铜铜业有限公司199

四、赤峰金剑铜业有限责任公司199

五、张家港联合铜业有限公司200

六、大冶有色金属公司200

七、紫金铜业201

第三部分 行业发展环境

 

第9章   中国铜冶炼行业宏观环境分析203

第一节 国际宏观经济环境分析203

一、2024年世界经济运行分析203

二、2024年世界经济预测210

第二节 中国宏观经济环境分析217

一、2024年中国宏观经济运行分析217

二、2024-2030年中国经济发展预测238

第三节 中国铜冶炼政策环境分析243

一、政策汇总243

二、铜冶炼企业准入公告管理暂行办法245

三、十四五规划248

第四节 中国铜冶炼技术环境分析248

一、主要技术术语、简写及解释248

二、技术现状249

三、产能利用率251

四、劳动生产率251

 

第10章   中国铜冶炼相关行业发展分析253

第一节 铜矿采选253

一、我国铜矿采选业发展情况253

二、我国铜矿勘查取得的重大发现257

三、2024年铜矿采选主要经济指标258

四、2024年铜矿采选主要经济指标259

第二节 煤炭行业261

一、2024年煤炭供需总体分析261

二、2024年煤炭市场供需预测262

第三节 电力行业264

一、2024年份电力行业运行分析264

二、2024年电力供需形势分析275

第四节 汽车行业277

一、2024年我国汽车行业发展情况277

二、2024年汽车行业展望294

第四部分 发展趋势及策略

 

第11章   2024-2030年中国铜冶炼行业发展趋势及策略298

第一节2024-2030年全球铜冶炼行业发展趋势298

一、2024年铜工业行情展望298

二、2024年全球铜矿年产能305

三、“十四五”将是铜冶炼工业转型的黄金时期306

第二节2024-2030年铜冶炼及压延加工行业发展趋势预测308

一、政策变化趋势预测308

二、成本及价格趋势预测309

三、供求趋势预测310

四、进出口趋势预测311

五、技术及产品发展趋势预测313

六、竞争趋势预测313

第四节2024-2030年中国铜冶炼行业发展策略314

一、提高新设备的比重314

二、提升工艺及检测水平314

三、提升设计与开发水平314

四、培养管理人才与技术人才314

五、多途径发展铜业314

 

第12章   2024-2030年中国铜冶炼行业投资及信贷策略319（ZY CW）

第一节 投资及信贷策略319

一、总体原则319

二、准入标准319

（一）鼓励类319

（二）允许类320

（三）限制类320

（四）退出类321

三、中国铜冶炼行业风险评级预测321

第二节 投资及信贷风险323

一、政策风险324

二、技术风险326

三、供求风险326

四、原材料风险327

五、产品结构风险328

六、区域风险329

七、国别风险329

八、企业生产规模及所有制风险 330

部分图表目录（部分）：

图表：铜的简要特性1

图表：中国累计查明铜资源储量7

图表：2024年中国铜矿查明资源储量分布8

图表：2024年中国铜矿基础储量分布图8

图表：中国各类型铜矿占查明资源储量的比重9

图表：2011-2024年铜冶炼行业产值占gdp比重情况10

图表：2011-2024年铜冶炼行业在国民经济中地位10

图表：铜冶炼及压延加工行业归属情况表11

图表：2024年lme 三个月期铜日k 线图14

图表：2012-2024年lme和shfe 期铜年度和月度平均价15

图表：2024年与2015年全球铜精矿供求平衡情况（千吨铜）16

图表：2024年与2015年全球主要精铜生产国家和地区产量（万吨铜）17

图表：2024年与2015年全球主要精铜消费国家和地区消费量（万吨铜）18

图表：2024年与2015年全球精铜供求平衡表（万吨铜）18

图表：2024年份全球精铜产量19

图表：2012-2024年中国铜冶炼行业规模分析28

图表：2010-2024年精铜产量走势图29

图表：2010-2024年铜材产量走势图29

图表：2009年-2024年全国铜冶炼行业出口•交货值情况30

图表：2011-2024年国内铜消费量走势图31

图表：2009年1月-2024年废铜进口及同比32

图表：2009年1月-2024年未锻造铜及铜材进口总量32

图表：2024年lme三月铜期货价格与铜现货价格34

图表：2011年-2024年中国铜冶炼主要经营指标变动情况34

图表：2011年-2024年全国铜冶炼盈利能力指标情况35

图表：2011年-2024年中国铜冶炼亏损情况统计35

图表：2011年-2024年中国铜冶炼营运能力指标情况36

图表：2011年-2024年全国铜冶炼偿债能力指标情况36

图表：2011年-2024年中国铜冶炼发展能力指标37

图表：2012-2024年中国铜加工和铜冶炼行业经营状况综合评价37

图表：2024年铜冶炼淘汰落后产能企业名单40

图表：2024年铜冶炼淘汰落后产能企业名单45

图表：2012-2024年精炼铜供求情况47

图表：2012-2024年国内精炼铜进出口情况47

图表：2024年现货铜价走势48

图表：2024年铜冶炼行业主要经济指标全国统计数据49

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计产成品51

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计产成品同比增长52

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业工业销售产值53

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业工业销售产值同比增长54

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业资产合计55

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业资产合计同比增长56

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业流动资产合计57

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业流动资产合计同比增长58

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业负债合计59

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业负债合计同比增长60

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计全部从业人员平均人数61

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计全部从业人员平均人数同比增长62

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计企业单位数63

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计利润总额64

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计利润总额同比增长65

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计亏损企业单位数65

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计亏损企业亏损总额66

图表：2024年全国及各省市铜冶炼行业累计亏损企业亏损总额同比增长67

图表：2015年与2024年全国及各省市铜金属含量及增长率统计数据68

图表：2015年与2024年全国及各省市精炼铜(电解铜)产量及增长率统计数据69

图表：2015年与2024年全国及各省市铜材产量及增长率统计数据70

图表：2010-2024年我国铜矿进口情况78

图表：2010-2024年我国精炼铜进口情况78

图表：2010-2024年我国铜材进口情况79

图表：2010-2024年我国铜废碎料进口情况79

图表：2010-2024年我国铜产品进口总额情况80

图表：2010-2024年我国精炼铜出口情况80

图表：2010-2024年我国铜材出口情况80

图表：2010-2024年我国铜产品出口总额情况81

图表：2010-2024年我国铜产品进出口总额情况81

图表：近期铜行业全球贸易政策汇总82

图表：2024年我国铜产品进口统计数据83

图表：2024年我国铜产品出口统计数据84

图表：2024年铜进口数据85

图表：2024年铜出口数据88

图表：2010-2024年全国铜冶炼行业不同规模企业销售收入占比情况94

图表：2008-2024年铜冶炼行业兼并重组情况汇总95

图表：波特五力分析模型96

图表：2024年中国铜冶炼行业不同规模企业销售份额对比分析98

图表：2011年-2024年中国铜冶炼行业大型企业主要指标99

图表：2011年-2024年中国铜冶炼行业中型企业主要指标100

图表：2011年-2024年中国铜冶炼行业小型企业主要指标100

图表：2024年中国铜冶炼不同类型企业财务指标对比102

图表：2010-2024年中国铜冶炼行业不同所有制企业市场份额对比103

图表：2011年-2024年中国铜冶炼行业国有企业企业主要指标103

图表：2011年-2024年中国铜冶炼行业股份制企业企业主要指标104

图表：2011年-2024年中国铜冶炼行业外商和港澳台投资企业企业主要指标105

图表：2011年-2024年中国铜冶炼行业私营企业企业主要指标106

图表：2011和2024年中国铜冶炼不同类型企业财务指标对比107

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