全球商用车电动化发展分析

2.2.1　商用车电动化发展阶段

全球一体化和城镇化的不断推进加速了交通行业的发展，2000 年以来全球交通行业温室气体排放年均增长率达到1.9%，道路交通，包括轿车、卡车、客车以及两轮和三轮车，则贡献了交通行业二氧化碳排放量的近3/4*。 为应对全球气候变化，减少碳排放并促进早日达峰，目前全球主要汽车市场都在积极推动交通领域电动化进程。IEA 数据显示，交通行业电动化发展、更多使用生物燃油以及能效提升，致使2019年全球交通行业二氧化碳排放同比增长降低至0.5%。

商用车整体保有量规模虽然远低于乘用车，但商用车平均能耗高、行驶里程长，对道路交通碳排放的贡献也十分可观。更重要的是，商用车是重要的氮氧化物和颗粒物等汽车尾气污染物排放源，这些污染物对人体健康造成了严重的损害。因此，推动商用车清洁化和电动化显得尤为重要。但与乘用车相比，商用车电动化技术仍处于初级阶段，现阶段也不具备成本优势，推动商用车电动化而临诸多困难。在美国、欧洲、日本等汽车产业发达地区，商用车电动化也处于起步阶段。

2.2.2　美国商用车电动化发展

纵观全球，美国加州在推动汽车燃料经济性和零排放汽车发展方面，- - 直处于先锋地位。

1990年开始，加州空气资源委员会(CARB) 引入零排放汽车(ZEV)项目，对乘用车企业实行ZEV达标管理，自2010年至今，加州地区注册的零排放汽车和插电式混合动力汽车总量便超过55万台2。为进一步改进空气质量，加快ZEV在中重型卡车领域的应用，CARB于2019年10月发布了《先进清洁卡车法规》首个征求意见稿(Proposed Advanced Clean TrucksRegulation)，要求在加州销售的中型和重型(Class 2b-8)卡车从2024年起须至少满足- -定比例的ZEV比例要求。意见稿发布后得到了大量反馈，经修订后2024年6月CARB正式发布了《先进清洁卡车法规》，这是全球迄今为止首个针对卡车零排放的强制性法规。《先进清洁卡车法规》对各类车的零排放汽车销售比例要求如表1所示。据测算，在《先进清洁卡车法规》的影响下，到2030年加州零排放卡车数量将达到10万辆，至2035年这一数字将上升至30万辆。

2.2.3　欧盟商用车电动化发展

2019年欧盟通过了首个针对重型车的CO2排放标准法规，要求从2025年开始新注册重型:卡车的Co2排放在2019年基础上至少减少15%，从2030年开始至少减少30%。

其中，2025 年目标是强制性的，被认为可以通过采用已有技术路径实现，2030 年日标则会在2024年重新评估。该标准将首先在占重型车辆CO2排放量65-70%的重卡上实施，到2024年，将通过评估确定是否将该标准覆盖范围扩展至其他车辆类型，如小型卡车、公共汽车、长途汽车和牵引车等。该标准同时涵盖了以技术中立的方式对零排放和低排放车辆(Zero-and low emission vehicles, ZLEV)的激励机制，以鼓励ZLEV发展,现阶段，商用车电动化技术仍处于初级阶段，暂时也不具备成本优势，欧盟对中长期的商用车电动化比例尚未提出明确要求。欧洲国家中，挪威要求到2025年，轻型厢式货车的新车销售全部为电动汽车，到2030年长途客车和卡车的电动汽车在新车销售中的比例分别达到75%和50%*，其他部分国家暂时只对轻型商用车提出了电动化目标。

2.2.4　日本商用车电动化发展

日本作为汽车强国，在汽车节能发展和技术创新方面一直走在世界前列。根据日本《新一代汽车战略2010》和(日本汽车战略2014》，日本有关汽车市场的政策目标是到2030年实现新一代汽车市场占比达到50-70%。其中，HEV占比30-40%，EV和PHEV占比20-30%，清洁柴油车占比5 10%，燃料电池汽车占比3%。日本政府尤其重视氢能源发展，在2013年推出的《日本再复兴战略》中首次将发展氢能源提升为国策，次年对该战略进行修订并提出努力建设“氢能源社会"。在《氢能/燃料电池战略发展路线图》和“氢能基本战略”中，制定了2025和2030年燃料电池汽车的数量目标，分别为20万辆和80万辆，并提出在2030年左右实现氢气同汽油、液化石油气同等成本的目标。

2024年12月底，日本政府发布了“绿色增长战略”0，提出“将在15年内禁售汽油车”。根据该计划，到2035年电动汽车(包含混合动力汽车、燃料电池汽车)将替代汽油车，以加快实现本世纪中叶净零排放的目标。不过，日本仍未对外公开针对商用车领域的电动化发展目标。

2.2.5　韩国商用车电动化发展

韩国致力于成为全球第一的绿色汽车供应商，并将为此提供政策支持和60万亿韩元的财政支持1。韩国总统文在寅在2019年的- -次演说中提到，“到2030年韩国将使新车市场中电动车型和氢能驱动车型的比例提高至33%并 在全球绿色汽车市场总至少保持10%的份额”，为此韩国计划到2025年建成15000座充电站，到2030年建成660座加氢站。此前据韩国媒体报道，韩国政府希望到2030年实现客车和卡车的零排放化,韩国最大的汽车企业现代集团也i正在加快商用车电动化平台发展格。

2023 年韩国新车销售市场中环保车型(含传统混合动力、插电式混合动力，纯电动以及燃料电池汽车)销量达到22.5万辆，其中传统混合动力车型占比超过3/4,广义的电动汽车在当年新车市场上的比例仅为2.7%。

目前韩国共有24万辆绿色低排放汽车，相关部门]提出到2025年将这一- 数字提升到133万辆，从而使每五辆在用车中就有一-辆是低碳汽车5，具体如图2所示。为此，韩国政府延长了对电动车和氢燃料电池车在内的绿色低排放车型的补贴。其中，对电动乘用车型的补贴将延长至2024年,对电动商用客车和卡车的补贴延K至2025年，从2024年起氢燃料卡车购买者将获得政府补助，2023 年起商用氢燃料电池汽车将获得加氢补贴，到2025年所有氢燃料车型都将获得相应补贴。